政策预期强烈：“十四五”进入攻坚阶段，国务院宣布将举行中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动，包括阅兵式在内的一系列重要活动将展出新一代传统武器装备以及各类新型作战力量，提升了市场对军工主赛道业绩修复以及新域新质领域“十五五”高速发展的预期。
- 军贸发展潜力大：地缘政治变化提升了市场对军贸的关注度，军贸扩容军工市场天花板，成为第二增长曲线的预期显著提升了板块整体估值水平。中信建