海能达和双成，后面的deepseek和光线传媒让我明白了独立逻辑的空间要高于大题材的龙头。前提是这两个的级别相当。题材大意味着资金多但是涨的票也多资金比较分散，而独立逻辑的票资金没得选，想玩这个方向只有他一个，所以资金更能聚焦，合击一处打出高度。这次军工题材，按照大级别来算的话大部分的军工股票20厘米，30厘米都在横盘，分歧。军工主流的赚钱效应，只有两个，利君和成飞。资金也更能聚焦，我比较喜欢换手