GKJ板块更新：从贸易战转向科技战，光刻资产是当下需要高度重视的战略资产配置方向【国金电子】

一、中美关税缓和程度一次性计提了情绪面利空，算力扩散规则的更新标志新一轮科技对抗的开始：
新一轮算力制裁本质是为了全面封锁国内AI产业发展，底层科技基础设施是国内AI发展最重要的抓手；

二、国产GKJ是中美对抗中最核心的底牌！国内产业进度在持续提速：
近期产业跟踪国产机台正在发现积极变化；
1）预计国