“这是价值事务所的第1847篇原创文章”
01价值事务所需求向好今年受关税影响，大部分行业的不确定性其实是在增加的。就算是受益于对冲出口的消费板块，如果经济还是有超预期下滑，也很难独善其身。不多的几个确定性受益行业中，就有所长一直坚定看好的芯片设备行业。
目前除了A股陆续在出年报、一季报，外围市场产业链龙头企业也到了业绩发布季。此前发业绩的 ASML 和DNS这两家公司，管理层不约而同地提高了25