一、板块主次
芯片半导体（主攻方向）

核心驱动：政策端设备更新计划的确定性支撑+国产替代的强叙事逻辑，资金抱团效应显著。
机构主导型（康佳A等）占优，需重点观察开盘封单强度，次选小盘首板但需警惕量化资金撤离风险。
外贸-港口线（强博弈区）

变量依赖：一季度出口数据的即时性影响（10点发布），超预期则续涨，否则转向消费避险；
连云港面临7板压制，需结合筹码结构与外贸政策对冲力度判断突破可能。
二