周末A股大事件全解析！军工承压、关税博弈、消费崛起，这些方向值得关注！

一、地缘与政策：军工短期承压，关税博弈持续

1. 印巴停火但冲突反复
双方虽达成停火协议，但无人机袭击事件频发，军工股短期情绪降温。此前因“中国战斗机表现亮眼”暴涨的航发动力、中航沈飞等标的或面临回调压力。不过，冲突暴露的装备短板（如巴方防空系统薄弱）长期或为中国军工出口带来订单，具备核心技术的无人机、防空系统企业（如中无