大A有周期，板块有周期，个股有周期。持续的时长决定了周期长短。我们在实践中发现，没有一个热点概念是一直炒作的。peek概念现在是周期中的高位期，高位过后是退朝期。那么，peek的下一个概念板块是什么？这就涉及到五一期间的消息面，现在2个大方向，一个是美乌矿产协议。一个是deepseek国产替代。我们反推，机器人的火爆是因为deepseek的火爆带动起来。那么现在第二波升级是在芯片，那我认为，爆发点