$凯美特气(sz002549)$

当前市场反弹窗口期，投资者应果断优化持仓结构：将垃圾股置换为业绩确定性强的优质标的，受关税冲击较大的品种转向受影响较小的领域，伪科技概念股调仓至具备核心技术的真科技企业。
尽管宏观不确定性加剧，但流动性宽松预期仍将支撑市场。需要注意的是，极端波动事件可能频发，去杠杆化投资将成为关键——未来市场更可能呈现 强者恒强 的两极分化格局。
长期来看，中美博弈的主战场在科