1、自主可控：

（1）关税反制：①模拟替代TI，直接利好圣邦股份、纳芯微等；

②CPU替代intel，利好龙芯中科、海光信息；

③存储替代美光，利好北京君正；

④射频替代Skyworks，利好卓胜微、唯捷创芯；

（2）利好半导体设备及光刻机、eda/IP等底层硬科技。

光刻机：茂莱光学、汇成真空、福光、奥普光电等；

EDA：华大九天、概伦电子、广立微；

IP/芯片定制：芯原股份、灿