1. 食品饮料

核心逻辑：消费券刺激+政策支持食品零售，休闲食品、预制菜、乳制品等细分领域需求回升。
核心个股（共13只）：
休闲食品：良品铺子、三只松鼠、洽洽食品、盐津铺子、劲仔食品、甘源食品
卤制品：绝味食品、煌上煌、紫燕食品
预制菜：味知香、安井食品、全聚德
乳制品：伊利股份、 $妙可蓝多(sh600882)$ 、熊猫乳品

重点标的：妙可蓝多（奶酪需求复苏，终