### **一、国产替代核心领域及主板标的**
1. **半导体设备与材料**
- **受益逻辑**：美国关税政策加剧技术封锁预期，倒逼国产替代加速，尤其是半导体设备和关键材料。
- **主板标的**：
- **北方华创（002371.SZ）**：国内半导体设备龙头，覆盖刻蚀、薄膜沉积等核心环节。
- **中微公