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（一） 今日盘面（题材）
1. 算力AI● 表现：算力股盘中拉升，浙大网新、甘咨询涨停，青云科技、并行科技等跟涨
● 驱动因素：腾讯宣布2024年四季度AI资本开支达390亿元，并计划2025年进一步增加投入；英伟达CEO黄仁勋称算力需求上升，芯片供应紧张
● 机构观点：AI应用进入爆发期，医疗、政务等领域需求增长，算力产业链或持续受益
2. 机器人● 表现：机器人概念反复活跃，襄阳轴承（4连板）、奇精机械（7连板）领涨，中马传动、远东传动等涨停
● 驱动因素：国家地方共建具身智能机器人创新中心即将发布“格物”通用平台，开放基金支持量产；万台级量产预期带动产业链放量
● 细分领域：轴承作为机器人关键部件，襄阳轴承等个股受资金追捧，但板块内部分化，资金偏好低位小市值标的
3. 深海科技● 表现：板块全天强势，神开股份（6连板）、巨力索具（6连板）、海默科技（20%涨停）等超10股涨停
● 驱动因素：上海发布海洋产业发展规划（2025-2035年），政策支持叠加2024年全国海洋生产总值突破10万亿，产业空间打开
● 延伸方向：深海装备、海洋观测等细分领域受关注，天风证券称其为“新质生产力”重要方向
4. 华为概念● 表现：未在今日午报中成为独立热点，但华为产业链相关个股如美格智能（算力）、星星科技（AI眼镜）等有所表现
● 潜在催化：华为近期注册“M ATER OBOT ”商标，叠加海思芯片认证通过，后续鸿蒙PC、AI笔记本发布或带动产业链热度

（二） 昨日计划

奇精机械，没有给极限超预期剧本，明天给我也不要了
神开股份，如期蹭机器人属性上板，上板时间正好是上海发深海利好的时间点，下午机器人分歧的时候没炸，说明主要还是走深海，明天依他是深海路线走
宁波东力，等到了我的买点，明天弱转强

（三） 今日操作
删除
1. 奥特迅，红盘没赚钱走了
2. 明牌珠宝，卖在了最高点，带走了小小的利润
新增
1. 襄阳轴承，早盘没追到，只能半路买套
2. 远东传动，弱转强，比宝塔强，那肯定选强的买咯
3. 宁波东力，机器人分歧的时候，顺势放量，成功连接上了
当我这个散户，从不做机器人，到满手机器人，鱼尾啦！

（四） 连板分析
高标简章
7板 奇精机械 ( 沪 )-机器人概念+宁波国资+国企改革 英伟达推出全球首款开源人形机器人功能模型|洗衣机离合器制造商；公司有几款工业机器人零部件仍处于客户验证阶段，暂未有量产产品
6板 巨力索具 ( 深 )-海工装备+深海科技+国防军工 上海：将出台《上海市海洋产业发展规划》|1、公司生产的系泊索、全角度旋转式单叶片吊具、塔筒、整机及单桩等专用吊具均可应用于海上风电； 2、公司钢性及柔索具产品及设计方案普遍应用于海、陆、空三军各类装备的运输、捆绑加固应用于陆军坦克、装甲车等重型武器的牵引
6板 神开股份 ( 深 )-深海科技+海工装备+无人机 上海：将出台《上海市海洋产业发展规划》|公司产品包括水下采油气树、录井测井仪器等，可应用于海洋油气开采；为 “梦想” 号提供氢焰色谱仪，打破深海油气勘探设备垄断
4板 襄阳轴承 ( 深 )-减速器+新能源车+汽车零部件 英伟达推出全球首款开源人形机器人功能模型|减速器用圆锥轴承、球轴承等是公司的主要产品，有部分军车产品
4板 宁波东力 ( 深 )-减速器+电机+风电 英伟达推出全球首款开源人形机器人功能模型|1、公司主营包括风电齿轮箱； 2、公司的产品包括行星减速器等，杭州湾电机、减速器部分车间已投入生产；同时拟实施年产52万台电机及减速机项目
4板 福鞍股份 ( 沪 )-东数西算 去年全年腾讯的资本开支突破767亿，同比增长221%|1、公司拟与集铁网络设立合资公司，向客户提供 AI 算力租赁服务，项目投资约 35,000 万元，资金主要用于租赁算力服务器及配套设备设施后对外出租算力资源； 2、公司与国内知名负极材料生产制造上市公司贝特瑞合资成立了四川瑞鞍新材料科技有限公司，公司与贝特瑞分别持有四川瑞鞍49%和51%的股权，其生产建设的主要项目为年产10万吨锂电池负极材料前驱体和成品生产线项目
4板 永安行 ( 沪 )-机器人概念+控制权变更 1、公司即将发布全球首款太阳能电解水制氢储氢能源系统； 2、公司注重无人驾驶车研发投入和技术储备，旗下涉及共享汽车业务
3板 宇环数控 ( 深 )-机器人概念+消费电子概念+华为概念 英伟达推出全球首款开源人形机器人功能模型|公司精密数控磨床和数控研磨抛光设备国内领先企业；公司智能装备系列产品主要分为工业机器人及智能化成套装备等，为客户提供数字化、网络化的智能制造技术综合解决方案
3板 南方精工 ( 深 )-机器人概念+新能源车+减速器 英伟达推出全球首款开源人形机器人功能模型|公司互动平台称和国内头部两家减速机厂商合作开发新型减速机；相关样品已送至美国特斯拉，试验结果良好，获得较高认可
3板 雪龙集团 ( 沪 )-间接投资宇树科技+汽车零部件 英伟达推出全球首款开源人形机器人功能模型|公司轻量化塑料件已应用于新能源汽车，冷却风扇总成、离合器风扇总成已应用于混合动力新能源车
关注的票
奇精机械，没有性价比了，破8意义也不大
巨力索具，明天必须强一字，强一字5亿以上
神开股份，深海大将，早盘接机器人上板，尾盘与机器人分离，很巧妙，又活了
襄阳轴承，明天断板戏码，低吸高抛，龙头只适合低吸
宁波东力，机器人这波连板里面最强的，弱转强高开4+预期
福鞍股份，这应该是个首版吧？算力偷鸡仔
永安行，明天要是封单加大，我就相信连板满仓怼
宇环数控，机器人一字板，又有算力概念，我不喜欢
南方精工，这里要把宝塔实业放在一起说，如图，明天襄阳渡劫，小弟能善终就行。

雪龙集团，预期纠错，上一波天地杀完人就吃独食，恶庄不接

（五） 明日预选
1. 宁波东力
2. 永安行
3. 共达电声
4. 阳光股份

$襄阳轴承(sz000678)$ $奇精机械(sh603677)$ $宁波东力(sz002164)$