一、直接影响：半导体产业链

存储芯片设计/制造

兆易创新（ 603983 ）：主营NOR Flash和NAND Flash，涨价将推高采购成本，但其自有产能逐步释放，或通过产品结构优化（高毛利产品占比提升）对冲压力。

江南华邦（ 603501 ）：聚焦NOR Flash，虽与NAND关联度较低，但同属存储赛道，可能面临行业景气度分化风险。

澜起科技（ 688008 ）：DDR内存接