一、直接受益领域及标的

AI芯片与算力基础设施

寒武纪（ 688256 ）、澜起科技（ 688008 ）：AI模型训练需高性能芯片，合作可能推动对国产GPU/HBM的需求。

中科曙光（ 603019 ）：旗下海光信息国产CPU/DPU适配AI算力，或受益于阿里云生态扩展。

AI应用场景落地

科大讯飞（ 002230 ）：若合作涉及多模态交互（如语音+文字），可能强化其在教育、客