一、核心题材与概念分析

1. ERP国产替代与AI
融合
赛意信息是国产ERP实施服务龙头，深度绑定华为MetaERP生态，提供从系统部署到AI工具链的全栈服务。随着国产替代加速，中国ERP市场规模预计2027年达791亿元（年均增速13%），公司凭借与华为的技术协同（如盘古大模型在制造需求理解、工艺文档生成等场景的应用），在高端市场占据优势。此外，其自研“善谋GPT”中台已落地广汽集团等客户，