AI产业链从主题概念转向产业趋势加速，大厂资本开支增加推动算力、消费电子等领域落地。3月消费电子新品密集发布，AI芯片、人形机器人、光模块等赛道受关注，政策端或进一步强化“人工智能+”行动和未来产业培育。国内互联网巨头（如腾讯、字节跳动）的AI军备竞赛将持续
随着3月中下旬进入业绩披露期，市场风格或从主题炒作转向业绩确定性，消费板块因自由现金流改善可能成为资金避风港。同时，需警惕缺乏