2025.3.3复盘
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2025.3.3
指数早盘冲高回落，尾盘又拉升了一波。
板块上，今日固态电池最先走强也最强势，但尾盘集体跳水。固态电池的强势还带动了稀土、金属的走强，随后走强的是受消息影响的民爆概念，但这个板块全靠金奥博超跌反弹的上板，从而带动了板块内另一个补涨的上板，钛白粉受到涨价消息的影响走强，盘中机器人有一定反弹随后回落，以宁德时代为首的创业板集体走强。算力，今天的修复仅出现于前排容量票和中军，超跌反弹和连板情绪票的修复力度很差，特别是用友网络的炸板。
明天看看深圳会不会成为即固态电池之后的第二天轮动小主线。机器人、算力目前只能等跌到位之后去低吸，这两个板块年内的二波必然要和指数共振。
消息面
近期整理
中央：
2.24民用航空法修订草案提请十四届全国人大常委会第十四次会议初次审议，修订草案主要内容还包括促进通用航空和低空经济发展。
地方：
多地出台专项法规护航低空经济
深圳宣布：全力竞逐人工智能、低空与空天等产业新赛道
陈茂波表示，香港将逐步扩大和丰富低空飞行的应用范围
湖北高路低空经济发展公司登记成立
滕州市交发低空产业发展公司登记成立
义乌市低空经济产业发展公司登记成立
上海市浦东新区低空交通运输体系建设启动仪式举行
盘前桂林市低空运营管理公司成立
盘后江苏无锡低空经济和空天产业专项母基金成立 出资额20亿
盘后 深圳：积极谋划便利深港跨境低空飞行举措
——低空经济
2.19 中国信通院正式启动AI眼镜专项测试
2.28 中信建投：AI眼镜成本曲线大幅下探 2025年有望成为其爆发元年
盘前海通证券：持续看好AI和新消费投资主线
盘中 中国信通院将在杭州于3月12日举办AI眼镜产业推进专题研讨会
《深圳市加快推进人工智能终端产业发展行动计划(2025—2026年)》
到2026年人工智能终端产业规模达8000亿元以上、推动家电家居产品全面接入AI能力、在智能眼镜、智能手表、智能耳机、AR/VR设备等细分赛道推出一系列人工智能标杆产品、鼓励面向家庭用大容量高速存储器开展技术研发 降低消费者在地存储成本
——AI端侧（AI眼镜）、存储芯片（深科技）、深圳
北京发布行动计划推动万台具身机器人规模落地
第六届粤港澳机器人大会在广州番禺举行
广东省已成为中国最大的智能机器人产业聚集区，产业规模、企业数量均居中国首位。
深圳颠覆性技术创新中心成立仪式暨2025年全国颠覆性技术创新大赛智能机器人产业赛启动仪式
五洲新春：拟投资约15亿元建设行星滚柱丝杠等项目
北特科技：机器人核心部件基地开工 计划2025年年底建成投产
《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027年)》
到2027年具身智能机器人产业集群相关企业超过1200家、重点支持具身智能机器人核心零部件、AI芯片、仿生灵巧手等关键核心技术攻关加大机器人AI芯片攻关 推进国产化替代
——深圳、机器人
北京人工智能公共算力平台再次实现扩容，智算规模突破10000P，成为北京最大、国内领先的超大规模高性能单体智算集群
国雄资本将斥资6亿元在杭州成立人工智能产业基金
江苏：加强算力与行业深度融合
深圳：建设多个10E级智能算力集群 推动现有智能算力中心倍增扩容
深圳：推动深圳数据交易所打造国家级数据交易所，发放“语料券”
科士达：国内数据中心UPS的配置仍以铅酸电池方案为主
——算力、铅酸电池
盘前
工业和信息化部近日印发《加快推进民用爆炸物品行业转型升级实施意见》
——金奥博涨停的理由
南智光电：基于 DeepSeek 等国内顶尖大语言模型和半导体行业模型的国内首个光子 AI 智能引擎——OptoChat AI已完成内部测试，计划 3 月上线，免费使用。
去年 4 月，南智光电启动首条“薄膜铌酸锂 + X”异质集成光子芯片产线。目前产线运行情况稳定，已交付两批薄膜铌酸锂光子芯片产品。
——光子芯片（光模块）
阿里万相大模型登上全球开源榜首
智谱AI完成超10亿元战略融资、预告今年将全系列开源
——AI应用
华泰证券：目前DeepEP仍需要在英伟达的框架下实现，但中长期来看，随着国产卡的适配跟进，技术有望向更多国产生态迁移，国产AI算力板块有望迎来成长机遇。
——目前国产算力从逻辑上不成立，华为的炒作标的年年亏损也不见得有什么业绩，华泰证券说的“中长期”怕不是要等10年后
中原证券：建议关注国内存储器产业链投资机会
——存储是算力这一波里和柴油发动机一样的支线，下一波炒算力这两个板块肯定也有机会的
消息称鸿海将独家拿下美国“星际之门”计划AI服务器代工订单
——工业富联
江苏省一号文件：支持金融机构将畜禽活体等纳入有效抵押物范围
——农业（新希望、牧原股份）
中金公司：短期AH价差仍有收窄空间 港股上涨弹性有望好于A股
银河证券：A股市场有望呈现出震荡上行特征，重点关注科技、“两重”和“两新”、红利
盘中
中国首个AI原生IDE：字节跳动发布AI编程工具Trae国内版
牧羽天航空推出重载货运无人e VTOL 飞行重卡系列
——低空经济
消息人士：中国正在研究反制措施 坚决抵制美国再次加税
——关税
盘后
证监会罕见发布两会倒计时海报
财政部主管媒体：未来几年中央级财政赤字在力度上仍有空间
英特尔18A制程芯片备受关注：英伟达、博通进行生产测试 AMD处于评估阶段
新加坡调查英伟达服务器出口是否存在欺诈行为
——达链
美方威胁将于 3 月 4 日起以芬太尼问题为由对中国输美产品再加征 10% 关税。
美国总统特朗普：明晚将有大消息
（ ↑ 明晚=3月4日，可能跟关税有关）
指数早盘冲高回落，尾盘又拉升了一波。
板块上，今日固态电池最先走强也最强势，但尾盘集体跳水。固态电池的强势还带动了稀土、金属的走强，随后走强的是受消息影响的民爆概念，但这个板块全靠金奥博超跌反弹的上板，从而带动了板块内另一个补涨的上板，钛白粉受到涨价消息的影响走强，盘中机器人有一定反弹随后回落，以宁德时代为首的创业板集体走强。算力，今天的修复仅出现于前排容量票和中军，超跌反弹和连板情绪票的修复力度很差，特别是用友网络的炸板。
明天看看深圳会不会成为即固态电池之后的第二天轮动小主线。机器人、算力目前只能等跌到位之后去低吸，这两个板块年内的二波必然要和指数共振。
消息面
近期整理
中央：
2.24民用航空法修订草案提请十四届全国人大常委会第十四次会议初次审议，修订草案主要内容还包括促进通用航空和低空经济发展。
地方：
多地出台专项法规护航低空经济
深圳宣布：全力竞逐人工智能、低空与空天等产业新赛道
陈茂波表示，香港将逐步扩大和丰富低空飞行的应用范围
湖北高路低空经济发展公司登记成立
滕州市交发低空产业发展公司登记成立
义乌市低空经济产业发展公司登记成立
上海市浦东新区低空交通运输体系建设启动仪式举行
盘前桂林市低空运营管理公司成立
盘后江苏无锡低空经济和空天产业专项母基金成立 出资额20亿
盘后 深圳：积极谋划便利深港跨境低空飞行举措
——低空经济
2.19 中国信通院正式启动AI眼镜专项测试
2.28 中信建投：AI眼镜成本曲线大幅下探 2025年有望成为其爆发元年
盘前海通证券：持续看好AI和新消费投资主线
盘中 中国信通院将在杭州于3月12日举办AI眼镜产业推进专题研讨会
《深圳市加快推进人工智能终端产业发展行动计划(2025—2026年)》
到2026年人工智能终端产业规模达8000亿元以上、推动家电家居产品全面接入AI能力、在智能眼镜、智能手表、智能耳机、AR/VR设备等细分赛道推出一系列人工智能标杆产品、鼓励面向家庭用大容量高速存储器开展技术研发 降低消费者在地存储成本
——AI端侧（AI眼镜）、存储芯片（深科技）、深圳
北京发布行动计划推动万台具身机器人规模落地
第六届粤港澳机器人大会在广州番禺举行
广东省已成为中国最大的智能机器人产业聚集区，产业规模、企业数量均居中国首位。
深圳颠覆性技术创新中心成立仪式暨2025年全国颠覆性技术创新大赛智能机器人产业赛启动仪式
五洲新春：拟投资约15亿元建设行星滚柱丝杠等项目
北特科技：机器人核心部件基地开工 计划2025年年底建成投产
《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027年)》
到2027年具身智能机器人产业集群相关企业超过1200家、重点支持具身智能机器人核心零部件、AI芯片、仿生灵巧手等关键核心技术攻关加大机器人AI芯片攻关 推进国产化替代
——深圳、机器人
北京人工智能公共算力平台再次实现扩容，智算规模突破10000P，成为北京最大、国内领先的超大规模高性能单体智算集群
国雄资本将斥资6亿元在杭州成立人工智能产业基金
江苏：加强算力与行业深度融合
深圳：建设多个10E级智能算力集群 推动现有智能算力中心倍增扩容
深圳：推动深圳数据交易所打造国家级数据交易所，发放“语料券”
科士达：国内数据中心UPS的配置仍以铅酸电池方案为主
——算力、铅酸电池
盘前
工业和信息化部近日印发《加快推进民用爆炸物品行业转型升级实施意见》
——金奥博涨停的理由
南智光电：基于 DeepSeek 等国内顶尖大语言模型和半导体行业模型的国内首个光子 AI 智能引擎——OptoChat AI已完成内部测试，计划 3 月上线，免费使用。
去年 4 月，南智光电启动首条“薄膜铌酸锂 + X”异质集成光子芯片产线。目前产线运行情况稳定，已交付两批薄膜铌酸锂光子芯片产品。
——光子芯片（光模块）
阿里万相大模型登上全球开源榜首
智谱AI完成超10亿元战略融资、预告今年将全系列开源
——AI应用
华泰证券：目前DeepEP仍需要在英伟达的框架下实现，但中长期来看，随着国产卡的适配跟进，技术有望向更多国产生态迁移，国产AI算力板块有望迎来成长机遇。
——目前国产算力从逻辑上不成立，华为的炒作标的年年亏损也不见得有什么业绩，华泰证券说的“中长期”怕不是要等10年后
中原证券：建议关注国内存储器产业链投资机会
——存储是算力这一波里和柴油发动机一样的支线，下一波炒算力这两个板块肯定也有机会的
消息称鸿海将独家拿下美国“星际之门”计划AI服务器代工订单
——工业富联
江苏省一号文件：支持金融机构将畜禽活体等纳入有效抵押物范围
——农业（新希望、牧原股份）
中金公司：短期AH价差仍有收窄空间 港股上涨弹性有望好于A股
银河证券：A股市场有望呈现出震荡上行特征，重点关注科技、“两重”和“两新”、红利
盘中
中国首个AI原生IDE：字节跳动发布AI编程工具Trae国内版
牧羽天航空推出重载货运无人e VTOL 飞行重卡系列
——低空经济
消息人士：中国正在研究反制措施 坚决抵制美国再次加税
——关税
盘后
证监会罕见发布两会倒计时海报
财政部主管媒体：未来几年中央级财政赤字在力度上仍有空间
英特尔18A制程芯片备受关注：英伟达、博通进行生产测试 AMD处于评估阶段
新加坡调查英伟达服务器出口是否存在欺诈行为
——达链
美方威胁将于 3 月 4 日起以芬太尼问题为由对中国输美产品再加征 10% 关税。
美国总统特朗普：明晚将有大消息
（ ↑ 明晚=3月4日，可能跟关税有关）
| 固态电池 | 上海洗霸（低空+算力） | 大长腿 | 盘后澄清 | - |
| - | 东方锆业 | 尾盘炸板 | - | - |
| - | 三祥新材 | 尾盘炸板 | - | - |
| - | 紫江企业 | - | 低位补涨 | - |
| - | 粤桂股份 | 尾盘炸板 | 老龙 | - |
| - | 有研新材 | 冲高回落 | 老龙+容量 | - |
| - | 华丰股份（电池+柴发） | 天地板 | 前连板高标 | - |
| - | 灵鸽科技 | 昨日尾盘炸板 | 30cm+超预期 | - |
| 机器人 | 金奥博 | 秒板 | 反抽+消息催化 | - |
| - | 巨轮智能 | 尾盘抢筹 | 情绪+容量核心 | - |
| - | 五洲新春 | - | 周末消息 | - |
| - | 北特科技 | - | 周末消息 | - |
| - | 雷赛智能（深圳+机器人） | - | 盘后消息 | - |
| 深圳 | 深康佳（消费电子） | - | 老龙+消息 | - |
| - | 深赛格（光伏） | - | 老龙+消息 | - |
| - | 神州数码（算力） | - | - | - |
| - | 深科技（存储芯片） | - | 老龙+消息+容量 | - |
| - | 中新赛克 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 老龙反抽 | 万丰奥威 | 低空 | - | - |
| - | 宗申动力 | 低空 | - | - |
| - | 青岛金王 | 跨境支付 | - | - |
| - | 星光股份 | 量子 | - | - |
| - | 美邦股份 | 化肥 | - | - |
| - | 川发龙蟒 | 化肥 | - | - |
| - | 岩山科技 | 脑机接口 | - | - |
| 2025.3.3 | 不买 | |||
| 买 | - | |||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 卖 | 青岛金王：首板卖，跌超-2止损 | |||
| 川发龙蟒：首板卖，跌超-2止损 | ||||
| - | ||||
| - | ||||
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