2025.3.2复盘
2025.3.2
昨日美股暴跌，今日指数跟跌，4700家下跌的普跌行情。涨跌停1：1。ST板块的涨幅今日排名第四，要不是村里发话，不然抱团炒小炒差的行情又可以炒一波了。
板块上，只有两个护盘板块翻红，石油第一，白酒第二，但这两个板块都是早盘冲高后回落，特别是白酒从+3.03%跌至+0.31%说明了内资有多恶心。科技线里，机器人跌幅最大，往后依次是AI营销（字节）、华为、DeepSeek，这些板块的前排虽然退潮但低位补涨十分活跃。固态电池尾盘受到指数影响许多个股走出烂板，周末没有什么利好的消息，如果周一不走强也要退潮。存储芯片，板块内的连板高标跌停，20cm风向标大跌，德明利仅跌-0.69%值得高看一眼，但存储是和算力一起走的估计没有多少空间了。蜜雪冰城的炒作如果对标摩尔线程，可能间接参股的好想来（和而泰）涨得要比产业链的佳禾食品（东华软件）好。
关于固态电池
当前整个锂电池产业处于去库存阶段，且三元材料主要应用于高端车型，据比亚迪2027年示范，2030年量产的消息来看，固态电池产业链短期内不会有业绩的炒作预期，当前国内PMI虽回暖，但消费疲软的基本面和固态电池在新能源汽车的应用的现状无法支撑如21年和22年锂电池的主升行情，因此近期这一波固态电池的炒作只属于超跌反弹，从整个板块尾盘纷纷炸板、漏单以及30cm的灵鸽科技已经2连板的情况下，涨得有些高了，要做也是高低切。固态电池根据这两天的炒作以及两会的临近，也许是部分资金抢跑的信号，但还是等明确利好消息出来再做。
蜜雪的炒作不仅带动零售（老龙），还带动了食品加工、饮料，这里重点关注一鸣食品。农业，周末有种业的消息，但这个板块的股性很差，每次都是一日游，不做，专注化肥的老龙反抽。低空经济、机器人的消息很多，即便从板块来看没有很强势，但可以博弈一下人大的利好消息，埋伏低吸。算力需要两会的利好消息以及回调，标的的选择以老龙二波为主。
消息面
近期
深圳宣布：全力竞逐人工智能、低空与空天等产业新赛道！
陈茂波表示，香港将逐步扩大和丰富低空飞行的应用范围
湖北高路低空经济发展公司登记成立
滕州市交发低空产业发展公司登记成立
义乌市低空经济产业发展公司登记成立
2.28 上海市浦东新区低空交通运输体系建设启动仪式举行
——低空经济
2.26锂电行业频现磷酸铁锂大单，头部企业确认产品涨价消息
2.28国金证券：固态电池产业化加速，技术迭代循序渐进
——新能源电池
2.23中央一号文件《深化农村改革》
3.1氯化钾价格持续上涨 盐湖股份钾肥到站价再上调100元/吨
3.2中央农村工作领导小组办公室：农业的根本出路在科技 关键是种子
——农业-种子、化肥
盘前
特朗普扬言对华关税再加10%
——利空整个大A、跨境消费
光线传媒将携手央视频联合推出动画电影《红楼梦》
——光线传媒
机构：预计2025年全球面板企业营收将同比增长2.8%，并保持稳步增长趋势
——京东方A、TCL科技
中信建投：AI眼镜成本曲线大幅下探 2025年有望成为其爆发元年
——AI眼镜低吸
中信建投：智驾平权背景下智驾渗透率将快速提升 车载电子元件需求有望爆发
——汽车
中国银河证券：2025年全年降息降准的空间仍在
——年内估计还有一次小的9.24
中原证券：当前食饮行业整体的高增长收敛，但其内部新兴市场层出不穷
——饮料、食品制造
OpenAI GPT-4.5正式上线
盘中
中共中央政治局：推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市
周末
潘功胜：确保民企融资成本在今后比较的长时间中保持在较低水平
工行董事长廖林：计划未来3年为民企提供投融资不低于6万亿元
央行等五部门联合召开金融支持民营企业高质量发展座谈会，伊利股份、吉利控股参加
伊利股份高级执行总裁：希望银行给予无本续贷贷款展期等信贷支持
摩根士丹利：上调中国股票评级至“平配”
机构：关注两会政策 科技仍有望是主线
证监会：引导公募基金加大在北交所投资
沪市高效率推进重组交易落地：新增53例，审核时间缩短至3个月
两部门：加强与研发生产智能网联汽车产品及开展OTA升级活动相适应的能力建设
腾讯“元宝”将上线PC端应用 后续接入“快思考”模型Turbo-S
上交所：下一步将推动更多优质民营科技型企业在科创板发行上市
千里科技：拟与吉利、路特斯等共同签订《车BU投资框架协议》
千里科技 2019年3月15日互动平台回复北京无线绿洲为公司子公司重庆无线绿洲全资子公司。公司正在对科创板进行研究
——千里科技
昇腾全面加速盛京医院DeepSeek大模型实践，推动“AI+医疗”应用场景落地
——华为+AI医疗
第六届粤港澳机器人大会在广州番禺举行
广东省已成为中国最大的智能机器人产业聚集区，产业规模、企业数量均居中国首位。
北京发布行动计划推动万台具身机器人规模落地
五洲新春：拟投资约15亿元建设行星滚柱丝杠等项目
深圳颠覆性技术创新中心成立仪式暨2025年全国颠覆性技术创新大赛智能机器人产业赛启动仪式
——巨轮尾盘的抢筹说不定和这个有关
昨日美股暴跌，今日指数跟跌，4700家下跌的普跌行情。涨跌停1：1。ST板块的涨幅今日排名第四，要不是村里发话，不然抱团炒小炒差的行情又可以炒一波了。
板块上，只有两个护盘板块翻红，石油第一，白酒第二，但这两个板块都是早盘冲高后回落，特别是白酒从+3.03%跌至+0.31%说明了内资有多恶心。科技线里，机器人跌幅最大，往后依次是AI营销（字节）、华为、DeepSeek，这些板块的前排虽然退潮但低位补涨十分活跃。固态电池尾盘受到指数影响许多个股走出烂板，周末没有什么利好的消息，如果周一不走强也要退潮。存储芯片，板块内的连板高标跌停，20cm风向标大跌，德明利仅跌-0.69%值得高看一眼，但存储是和算力一起走的估计没有多少空间了。蜜雪冰城的炒作如果对标摩尔线程，可能间接参股的好想来（和而泰）涨得要比产业链的佳禾食品（东华软件）好。
关于固态电池
当前整个锂电池产业处于去库存阶段，且三元材料主要应用于高端车型，据比亚迪2027年示范，2030年量产的消息来看，固态电池产业链短期内不会有业绩的炒作预期，当前国内PMI虽回暖，但消费疲软的基本面和固态电池在新能源汽车的应用的现状无法支撑如21年和22年锂电池的主升行情，因此近期这一波固态电池的炒作只属于超跌反弹，从整个板块尾盘纷纷炸板、漏单以及30cm的灵鸽科技已经2连板的情况下，涨得有些高了，要做也是高低切。固态电池根据这两天的炒作以及两会的临近，也许是部分资金抢跑的信号，但还是等明确利好消息出来再做。
蜜雪的炒作不仅带动零售（老龙），还带动了食品加工、饮料，这里重点关注一鸣食品。农业，周末有种业的消息，但这个板块的股性很差，每次都是一日游，不做，专注化肥的老龙反抽。低空经济、机器人的消息很多，即便从板块来看没有很强势，但可以博弈一下人大的利好消息，埋伏低吸。算力需要两会的利好消息以及回调，标的的选择以老龙二波为主。
消息面
近期
深圳宣布：全力竞逐人工智能、低空与空天等产业新赛道！
陈茂波表示，香港将逐步扩大和丰富低空飞行的应用范围
湖北高路低空经济发展公司登记成立
滕州市交发低空产业发展公司登记成立
义乌市低空经济产业发展公司登记成立
2.28 上海市浦东新区低空交通运输体系建设启动仪式举行
——低空经济
2.26锂电行业频现磷酸铁锂大单，头部企业确认产品涨价消息
2.28国金证券：固态电池产业化加速，技术迭代循序渐进
——新能源电池
2.23中央一号文件《深化农村改革》
3.1氯化钾价格持续上涨 盐湖股份钾肥到站价再上调100元/吨
3.2中央农村工作领导小组办公室：农业的根本出路在科技 关键是种子
——农业-种子、化肥
盘前
特朗普扬言对华关税再加10%
——利空整个大A、跨境消费
光线传媒将携手央视频联合推出动画电影《红楼梦》
——光线传媒
机构：预计2025年全球面板企业营收将同比增长2.8%，并保持稳步增长趋势
——京东方A、TCL科技
中信建投：AI眼镜成本曲线大幅下探 2025年有望成为其爆发元年
——AI眼镜低吸
中信建投：智驾平权背景下智驾渗透率将快速提升 车载电子元件需求有望爆发
——汽车
中国银河证券：2025年全年降息降准的空间仍在
——年内估计还有一次小的9.24
中原证券：当前食饮行业整体的高增长收敛，但其内部新兴市场层出不穷
——饮料、食品制造
OpenAI GPT-4.5正式上线
盘中
中共中央政治局：推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市
周末
潘功胜：确保民企融资成本在今后比较的长时间中保持在较低水平
工行董事长廖林：计划未来3年为民企提供投融资不低于6万亿元
央行等五部门联合召开金融支持民营企业高质量发展座谈会，伊利股份、吉利控股参加
伊利股份高级执行总裁：希望银行给予无本续贷贷款展期等信贷支持
摩根士丹利：上调中国股票评级至“平配”
机构：关注两会政策 科技仍有望是主线
证监会：引导公募基金加大在北交所投资
沪市高效率推进重组交易落地：新增53例，审核时间缩短至3个月
两部门：加强与研发生产智能网联汽车产品及开展OTA升级活动相适应的能力建设
腾讯“元宝”将上线PC端应用 后续接入“快思考”模型Turbo-S
上交所：下一步将推动更多优质民营科技型企业在科创板发行上市
千里科技：拟与吉利、路特斯等共同签订《车BU投资框架协议》
千里科技 2019年3月15日互动平台回复北京无线绿洲为公司子公司重庆无线绿洲全资子公司。公司正在对科创板进行研究
——千里科技
昇腾全面加速盛京医院DeepSeek大模型实践，推动“AI+医疗”应用场景落地
——华为+AI医疗
第六届粤港澳机器人大会在广州番禺举行
广东省已成为中国最大的智能机器人产业聚集区，产业规模、企业数量均居中国首位。
北京发布行动计划推动万台具身机器人规模落地
五洲新春：拟投资约15亿元建设行星滚柱丝杠等项目
深圳颠覆性技术创新中心成立仪式暨2025年全国颠覆性技术创新大赛智能机器人产业赛启动仪式
——巨轮尾盘的抢筹说不定和这个有关
| 2025.2.28 | 标的 | 形态 | 特征 | - |
| 消费 | 好想你（蜜雪） | 秒板 | 龙头 | - |
| - | 佳禾食品（↑补涨） | 烂板 | 后排 | - |
| - | 东百集团 | 尾盘上板 | 老龙 | - |
| - | 中百集团 | - | 老龙 | - |
| - | 如意集团 | - | 低位补涨 | - |
| - | 西安饮食 | - | 低位补涨 | - |
| - | 永辉超市 | - | 容量 | - |
| DS（算力） | 宏景科技 | 合力+大换手 | 20cm | - |
| - | 恒为科技 | - | 连板高度 | - |
| - | 宁波建工 | - | 低位补涨+游资 | - |
| - | 奥特迅 | - | 低位补涨 | - |
| - | 延华智能（AI医疗） | - | 低位补涨+量化 | - |
| - | 实达集团（重组） | - | 低位补涨+游资 | - |
| - | 杭钢股份 | - | 情绪 | - |
| - | 拓维信息 | - | 情绪+容量 | - |
| 机器人 | 万马股份 | 秒板 | 连板高标 | - |
| - | 襄阳轴承 | - | 低位补涨 | - |
| - | 巨轮智能 | 尾盘抢筹 | 情绪+容量核心 | - |
| 电池 | 华丰股份（电池+柴发） | 炸板大换手 | 全市连板高标 | - |
| - | 上海洗霸 | 尾盘炸板 | 龙二 | - |
| - | 有研新材 | 全天烂板 | 老龙 | - |
| - | 三祥新材 | 缩量+换手 | 昨日炸板 | - |
| - | 东方锆业 | 尾盘烂板 | 低位补涨+合力 | - |
| - | 紫江企业 | - | 低位补涨 | - |
| - | 粤桂股份 | - | 老龙 | - |
| - | 灵鸽科技 | 尾盘炸板 | 30cm | - |
| 存储芯片 | 德明利 | - | 机构 | - |
| 周一关注这里 ↓ | - | |||
| 饮料、食品 | 海南椰岛（白酒+海南） | - | - | - |
| （消费） | 一鸣食品 | - | - | - |
| - | 燕京啤酒 | - | - | - |
| - | 伊利股份 | - | 正 | - |
| - | 东鹏饮料 | - | 正 | - |
| - | 海融科技 | - | 20cm | - |
| 农业 | 六国化工（化肥+固态电池） | 尾盘上板 | - | - |
| - | 芭田股份（化肥） | 炸板 | - | - |
| - | 美邦股份（化肥） | - | 老龙 | - |
| - | 川发龙蟒（化肥） | - | 老龙 | - |
| - | 庄园牧场 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 其他 | 群兴玩具 | 重组 | 竞价委买第二 | - |
| - | 凯众股份 | 汽车+低空 | 竞价委买第六 | - |
| - | 豪泰科技 | 军工+座谈会 | 修复强势 | - |
| - | 粤桂股份 | 电池 | 老龙 | - |
| - | 万丰奥威 | 低空 | 老龙 | - |
| - | 宗申动力 | 低空 | 老龙 | - |
| - | 青岛金王 | 跨境支付 | 老龙 | - |
| - | 星光股份 | 量子 | 老龙 | - |
| - | 美邦股份 | 农业 | 老龙 | - |
| - | 天府文旅 | 体育+旅游 | 老龙 | - |
| - | 山东矿机 | 脑机接口 | 老龙 | - |
| 永辉超市，蜜雪冰城、消费板块继续走强的情况下，+3以下买20% |
| 青岛金王、星光股份，消费走弱，半路逐步加至10%，早盘不上板则关注尾盘打板10% |
| 美邦股份，六国化工上板，芭田股份不跌出-5，川发龙蟒红+1——+2，+5以下买10%，半路仓位10% |
| 仓位不能超过20% |
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