碎碎念下未来算力板块中，光模块和铜缆的投资机会。
1.de­e­p­s­e­ek只是个导火索，英伟达跌是自己的问题。单位算力成本指数级下降本来就在各路资本的预期之中，也不是没有先例，不新鲜，de­e­p­s­e­ek很优秀，但算不上颠覆。说白了就是空头借题发挥狙击英伟达。比较恶心人的是，确实谈不上错杀。英伟达的问题在于，作为AI产业的最上游，70%+的毛利，凭什么？博通、AMD等都准备抢这块肥肉，