1. 人形机器人/智能制造方向
卧龙电驱（电机核心供应商，特斯拉产业链）、三花智控（特斯拉一级供应商，受益量产预期）骏创科技（宇树产业链合作，技术面放量突破）、万达轴承（减速器龙头，国产替代加速）巨轮智能（中军标的，板块联动性强）、音飞储存（阿里合作+机器人仓储应用）2. DeepSeek算力及半导体方向
华胜天成（中标国家算力项目，DeepSeek生态合作）、东华软件（政务AI+腾讯系合作）航锦