一、核心主线：DeepSeek（DS）相关领域
1. 算力硬件
- 拓维信息（华为昇腾合作）、数据港（数据中心）、瑞斯康达（边缘计算）
- 逻辑：DS技术突破带动算力需求，华为昇腾产业链受资金聚焦。
2. 数据要素与AI应用
- 深桑达A（国资云）、易华录（数据确权）、南威软件（智慧政务）
- 逻辑：政策推动数据资产入表，二会前行业政策预期升温。