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下面是25年值得重点关注的Agent领域的两个标的：
汉得信息：前面连续几篇文章讲了它的逻辑，从Palantir的bootcamp及FDE，Accenture十倍的AI订单增长，接近30亿美元订单。Agent产业的前驱节奏就是咨询服务先行，国内大厂会聚焦在Agent开发平台这种生态级的建设上，国内小体量的软件公司能出阁的方式抱紧大厂大腿，汉得是集咨询与外包服务及先发优势于一身的锦鲤，跃龙门已准备就绪。
泛微网络：从Salesforce的AgentForce战略，到微软认为AI就是企业精益管理，以及像澜码科技这样专注于企业服务的Agent平台的新进入者。企业服务领域会是B端优先攻破的堡垒。泛微作为企业服务的龙头企业，相比传统的ERP厂商更有优势。泛微Xiaoe.AI数智大脑平台是Agent技术底座，早已多年前就开始研发，目前在客户试点阶段。泛微我认为25年可能会走情绪牛，风险在于企业服务Agent太热，竞争可能会很残酷。
2，国产算力
这个笔者前面已经多次讲了这点，2025年国产算力最确定的机会。最核心标的是光迅科技，中际旭创时刻到来。另一个是沃尔核材，尽管不完全属于国产链，但在NV完成了0-1的过程，并且有望从二级供应商升级为一级供应商，并且极有可能延伸到其它大厂客户，也就是正迈向1-N的超级节点上，这是一个竞争格局的重大跃迁。
3，投资总结：
TAM、竞争优势及持续性是我始终坚持的原则，从不关注短线票热点票，2025年的五虎上将预判：光迅科技/沃尔核材：业绩爆发年，中际旭创时刻。汉得信息：订单年。泛微网络：情绪年，类比2023年的万兴科技。中控技术：趋势起点年！
关于入场时机，谨记一句话，再牛的产业趋势票，都会给你一到二次的中期进场的机会，保持你的耐心，等待最佳击球时刻的到来！
汉得信息：前面连续几篇文章讲了它的逻辑，从Palantir的bootcamp及FDE，Accenture十倍的AI订单增长，接近30亿美元订单。Agent产业的前驱节奏就是咨询服务先行，国内大厂会聚焦在Agent开发平台这种生态级的建设上，国内小体量的软件公司能出阁的方式抱紧大厂大腿，汉得是集咨询与外包服务及先发优势于一身的锦鲤，跃龙门已准备就绪。
泛微网络：从Salesforce的AgentForce战略，到微软认为AI就是企业精益管理，以及像澜码科技这样专注于企业服务的Agent平台的新进入者。企业服务领域会是B端优先攻破的堡垒。泛微作为企业服务的龙头企业，相比传统的ERP厂商更有优势。泛微Xiaoe.AI数智大脑平台是Agent技术底座，早已多年前就开始研发，目前在客户试点阶段。泛微我认为25年可能会走情绪牛，风险在于企业服务Agent太热，竞争可能会很残酷。
2，国产算力
这个笔者前面已经多次讲了这点，2025年国产算力最确定的机会。最核心标的是光迅科技，中际旭创时刻到来。另一个是沃尔核材，尽管不完全属于国产链，但在NV完成了0-1的过程，并且有望从二级供应商升级为一级供应商，并且极有可能延伸到其它大厂客户，也就是正迈向1-N的超级节点上，这是一个竞争格局的重大跃迁。
3，投资总结：
TAM、竞争优势及持续性是我始终坚持的原则，从不关注短线票热点票，2025年的五虎上将预判：光迅科技/沃尔核材：业绩爆发年，中际旭创时刻。汉得信息：订单年。泛微网络：情绪年，类比2023年的万兴科技。中控技术：趋势起点年！
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