23日复盘与反思
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No.1 回顾热点事件
一、昨日热点机器人：冀凯股份、福莱新材
字节耳机：瀛通通讯
年报：华脉科技
并购/股权：广西广电
算力：电光科技、工业富联消费：华联股份
二、大力推动中长期资金入市 促进资本市场高质量发展
1、国务院新闻办公室将于1月23日（星期四）上午9时举行新闻发布会，请中国证券监督管理委员会主席吴清和财政部副部长廖岷、人力资源和社会保障部副部长李忠、中国人民银行党委委员邹澜、国家金融监督管理总局副局长肖远企介绍大力推动中长期资金入市，促进资本市场高质量发展有关情况，并答记者问。
2、中央金融办等六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》。提升商业保险资金A股投资比例与稳定性，引导大型国有保险公司增加A股（含权益类基金）投资规模和实际比例，抓紧推动第二批保险资金长期股票投资试点落地；优化全国社会保障基金、基本养老保险基金投资管理机制；提高企（职）业年金基金市场化投资运作水平；提高权益类基金的规模和占比；优化资本市场投资生态。
3、中国人民银行等五部门联合印发《关于金融领域在有条件的自由贸易试验区（港）试点对接国际高标准推进制度型开放的意见》。金融：天茂集团、天利科技、汇金科技、兆日科技、立方数科北交所+金融：艾融软件、华信永道、联迪信息
三、中共中央 国务院印发《乡村全面振兴规划（2024—2027年）》主要目标是：
到2027年，乡村全面振兴取得实质性进展，农业农村现代化迈上新台阶。
国家粮食安全根基更加稳固，农业综合生产能力稳步提升，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。提高粮食和重要农产品供给保障水平；加强农业基础设施建设；强化农业科技和装备支撑；加大粮食生产支持力度。加快种业振兴，建设种质资源保存鉴定等设施平台；加快核心种源技术攻关；实施农机装备补短板行动，加快大型高端智能农机和丘陵山区适用小型机械等农机装备和关键核心零部件研发应用；大力发展智慧农业；完善农机购置与应用补贴政策。乡村振兴：中农联合、智慧农业、星光农机、神农种业北交所+乡村振兴：浙江大农、康农种业、秋乐种业
四、国家发展改革委印发《关于建设高质量户外运动目的地的指导意见》
到2027年，初步形成一批较为成熟的高质量户外运动目的地，形成可复制、可推广的建设经验，辐射带动作用得到显现。到2030年，建设100个左右高质量户外运动目的地，使其设施建设、服务供给、管理水平、国际影响力全面提升，助力户外运动参与人数持续增长，推动户外运动产业成为新的经济增长点。户外运动：三夫户外、探路者、英派斯
五、安费诺股价创历史新高安费诺上涨7%，股价创历史新高。公司第四季度调整后的净收入为6.952亿美元，市场预估为6.432亿美元。第四季度调整后的营业收入为9.657亿美元，市场预估为8.853亿美元。预计第一季度销售额在40亿美元到41亿美元，市场预估为39.6亿美元。铜缆连接：沃尔核材、神宇股份、胜蓝股份、瑞可达、博创科技
六、宇树发布踢足球机器人G1-Comp宇树科技公布了第一个通用人形机器人的应用方案G1-Comp。在介绍中，宇树科技简洁明了地表示，该方案主要是“为赛事打造足球明星”。G1-Comp基本与G1保持一致，一米三的个头，35公斤左右的体重，运动能力为2米/秒，续航时间约在2小时左右。宇树在介绍页面展示了G1-Comp踢球、传球、绕圈转向、跑步的能力，并表示能够通过RoboCup SDK来二次开发。宇树机器人：长盛轴承、北纬科技
七、互动平台和行业要闻
1、凌云光：公司联合宇树科技提出针对机器人研发训练的具身智能解决方案。
2、誉辰智能：建筑机器人和医疗机器人已小批量出货。
3、成都华微：AI算力高达16Tops的人工智能芯片已小批量试用。
4、特朗普表示最早于2月1日对中国出口到美国的商品征收25%的关税。（天和磁材、英洛华）
5、商务部等5部门联合印发《关于做好2025年度电动自行车以旧换新工作的通知》。（新日股份、爱玛科技）
6、2025春节档预售票房连破纪录。（金逸影视、幸福蓝海）
7、国家卫健委发布《流行性感冒诊疗方案（2025年版）》，新增两种抗病毒药物，玛巴洛沙韦、法维拉韦。（海正药业、健康元）
8、字节跳动董事：TikTok交易将完成，最快本周末达成可行方案。（省广集团、环球印务）
9、截至1月20日，豆包最新日均Token使用量约6万亿，月增速50%。（润泽科技、亚康股份）
No.2 公告精选
一、日常公告通用股份：控股股东拟转让24.41%股份 公司控制权拟变更纳尔股份：拟投资蓝微电子取得其控制权联环药业：拟1.83亿元收购常乐制药49%股权侨源股份：拟通过现金方式间接收购宏晨化工控股权上海港湾：子公司中标迪拜群岛B岛的地基处理项目 金额约合1.4亿元天铁股份：公司证券简称变更为“天铁科技”中鼎股份：子公司以1289.28万元购买机器人减速器生产制造设备
二、停复牌金证股份：复牌，终止筹划控制权变更事项浩 欧 博：停牌，双润正安要约收购期满
三、年报
四、地雷阵高斯贝尔：财务问题，可能被实施退市风险警示
立航科技：财务问题，可能被实施退市风险警示
辉丰股份：财务问题，可能被实施退市风险警示
中科云网：财务问题，可能被实施退市风险警示
塞力医疗：股东拟减持3.00%股份
蓝特光学：股东拟减持1.50%股份
信科移动：股东拟减持1.00%股份
鹿得医疗：股东拟减持0.99%股份
新 开 源：公司董事收到证监会立案告知书
新 易 盛：涉嫌违反限制性规定转让股票和信息披露违法 实控人高光荣遭没收违法所得950万元并被处以2200万元罚款
五、异动公告福莱新材：截止目前公司柔性传感器项目尚未产生任何收入、利润
华脉科技：最新滚动市盈率为亏损 与同行业平均水平存在较大差异
金 奥 博：公司股票价格短期大幅上涨 可能存在短期涨幅较大后的回落风险
兴业股份：公司的半导体光刻胶用酚醛树脂目前处于送样测试阶段 暂未形成销售收入
电光科技：最新市盈率与同行业平均水平存在明显差异 公司股票可能存在短期涨幅较大后的下跌风险
六、动态更新
No.3 连板接力和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图7连板：冀凯股份5连板：瀛通通讯4连板：华脉科技、兴业股份、电光科技3连板：冀东装备、福莱新材、广西广电、华联股份2连板：森源电气、长华集团、晋拓股份、克劳斯
二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）
三、涨停事件
1、公告涨停华脉科技：1月17日公告，2024年净利1100万元-1500万元，同比扭亏广西广电：1月20日公告，筹划重大资产置换克 劳 斯：1月21日公告，1月24日起公司证券简称将变更为中化装备润邦股份：1月22日公告，2024年净利4.2亿元-4.9亿元，同比增长658.50%-784.92%道 道 全：1月22日公告，2024年净利1.50亿元-1.98亿元，同比增长97.97%-161.33%真 视 通：1月22日公告，2024年净利560万元-820万元，同比扭亏普联软件：1月22日公告，2024年净利1.12亿元-1.40亿元，同比增长80.18%-125.22%华胜天成：1月22日公告，2024年净利1500万元-2200万元，同比扭亏
2、机器人7板：冀凯股份3板：福莱新材、冀东装备2板：森源电气、长华集团、晋拓股份1板：华菱线缆、长龄液压、北纬科技、金奥博、秦川机床事件1：预计特斯拉人形机器人在2月开始小批量出货，25年几千台，26年5-10万台，27年有望再翻10倍。事件2：1月21日，全国首个异构人形机器人训练场在上海正式启用，首期能容纳超过100台人形机器人同时训练。
3、算力/人工智能4板：电光科技1板：新亚电子、汇源通信、应流股份、瑞斯康达、福达合金、广合科技、望变电气、联德股份、工业富联、新炬网络事件1：国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代，应用的爆发拉动算力基础设施的需求。事件2：黄仁勋更新对英伟达业务的阐述，目前还是以铜链接为主，硅光技术的应用还需要若干年，非必要的话会一直使用铜缆。事件3: 特朗普表示，OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门（Stargate）”项目，人工智能基础设施投资至少5000亿美元。
No.4 全球市场 一、全球市场美股三大指数集体收涨，大型科技股多数上涨，纳指突破20000点关口。 二、热门美股和中概股 三、大宗商品 No.5 机构席位和游资动向 No.6 历史新高 收盘价创历史新高17家（找对标，看行业趋势）光模块：德科立、太辰光PCB：胜宏科技、广合科技电源：欧陆通机器人：福莱新材、金奥博、中坚科技、拓普集团、北特科技、长盛轴承液冷：英维克芯片：峰岹科技电力：明阳电气消费电子：华勤技术汽车：宇通客车铜缆连接：博创科技 No.7 人气热榜 人气热榜前五：算力、人工智能、机器人同花顺热榜：电光科技、工业富联、华胜天成、金奥博、利欧股份东方财富热榜：工业富联、华胜天成、电光科技、秦川机床、金奥博
一、昨日热点机器人：冀凯股份、福莱新材
字节耳机：瀛通通讯
年报：华脉科技
并购/股权：广西广电
算力：电光科技、工业富联消费：华联股份
二、大力推动中长期资金入市 促进资本市场高质量发展
1、国务院新闻办公室将于1月23日（星期四）上午9时举行新闻发布会，请中国证券监督管理委员会主席吴清和财政部副部长廖岷、人力资源和社会保障部副部长李忠、中国人民银行党委委员邹澜、国家金融监督管理总局副局长肖远企介绍大力推动中长期资金入市，促进资本市场高质量发展有关情况，并答记者问。
2、中央金融办等六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》。提升商业保险资金A股投资比例与稳定性，引导大型国有保险公司增加A股（含权益类基金）投资规模和实际比例，抓紧推动第二批保险资金长期股票投资试点落地；优化全国社会保障基金、基本养老保险基金投资管理机制；提高企（职）业年金基金市场化投资运作水平；提高权益类基金的规模和占比；优化资本市场投资生态。
3、中国人民银行等五部门联合印发《关于金融领域在有条件的自由贸易试验区（港）试点对接国际高标准推进制度型开放的意见》。金融：天茂集团、天利科技、汇金科技、兆日科技、立方数科北交所+金融：艾融软件、华信永道、联迪信息
三、中共中央 国务院印发《乡村全面振兴规划（2024—2027年）》主要目标是：
到2027年，乡村全面振兴取得实质性进展，农业农村现代化迈上新台阶。
国家粮食安全根基更加稳固，农业综合生产能力稳步提升，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。提高粮食和重要农产品供给保障水平；加强农业基础设施建设；强化农业科技和装备支撑；加大粮食生产支持力度。加快种业振兴，建设种质资源保存鉴定等设施平台；加快核心种源技术攻关；实施农机装备补短板行动，加快大型高端智能农机和丘陵山区适用小型机械等农机装备和关键核心零部件研发应用；大力发展智慧农业；完善农机购置与应用补贴政策。乡村振兴：中农联合、智慧农业、星光农机、神农种业北交所+乡村振兴：浙江大农、康农种业、秋乐种业
四、国家发展改革委印发《关于建设高质量户外运动目的地的指导意见》
到2027年，初步形成一批较为成熟的高质量户外运动目的地，形成可复制、可推广的建设经验，辐射带动作用得到显现。到2030年，建设100个左右高质量户外运动目的地，使其设施建设、服务供给、管理水平、国际影响力全面提升，助力户外运动参与人数持续增长，推动户外运动产业成为新的经济增长点。户外运动：三夫户外、探路者、英派斯
五、安费诺股价创历史新高安费诺上涨7%，股价创历史新高。公司第四季度调整后的净收入为6.952亿美元，市场预估为6.432亿美元。第四季度调整后的营业收入为9.657亿美元，市场预估为8.853亿美元。预计第一季度销售额在40亿美元到41亿美元，市场预估为39.6亿美元。铜缆连接：沃尔核材、神宇股份、胜蓝股份、瑞可达、博创科技
六、宇树发布踢足球机器人G1-Comp宇树科技公布了第一个通用人形机器人的应用方案G1-Comp。在介绍中，宇树科技简洁明了地表示，该方案主要是“为赛事打造足球明星”。G1-Comp基本与G1保持一致，一米三的个头，35公斤左右的体重，运动能力为2米/秒，续航时间约在2小时左右。宇树在介绍页面展示了G1-Comp踢球、传球、绕圈转向、跑步的能力，并表示能够通过RoboCup SDK来二次开发。宇树机器人：长盛轴承、北纬科技
七、互动平台和行业要闻
1、凌云光：公司联合宇树科技提出针对机器人研发训练的具身智能解决方案。
2、誉辰智能：建筑机器人和医疗机器人已小批量出货。
3、成都华微：AI算力高达16Tops的人工智能芯片已小批量试用。
4、特朗普表示最早于2月1日对中国出口到美国的商品征收25%的关税。（天和磁材、英洛华）
5、商务部等5部门联合印发《关于做好2025年度电动自行车以旧换新工作的通知》。（新日股份、爱玛科技）
6、2025春节档预售票房连破纪录。（金逸影视、幸福蓝海）
7、国家卫健委发布《流行性感冒诊疗方案（2025年版）》，新增两种抗病毒药物，玛巴洛沙韦、法维拉韦。（海正药业、健康元）
8、字节跳动董事：TikTok交易将完成，最快本周末达成可行方案。（省广集团、环球印务）
9、截至1月20日，豆包最新日均Token使用量约6万亿，月增速50%。（润泽科技、亚康股份）
No.2 公告精选
一、日常公告通用股份：控股股东拟转让24.41%股份 公司控制权拟变更纳尔股份：拟投资蓝微电子取得其控制权联环药业：拟1.83亿元收购常乐制药49%股权侨源股份：拟通过现金方式间接收购宏晨化工控股权上海港湾：子公司中标迪拜群岛B岛的地基处理项目 金额约合1.4亿元天铁股份：公司证券简称变更为“天铁科技”中鼎股份：子公司以1289.28万元购买机器人减速器生产制造设备
二、停复牌金证股份：复牌，终止筹划控制权变更事项浩 欧 博：停牌，双润正安要约收购期满
三、年报
四、地雷阵高斯贝尔：财务问题，可能被实施退市风险警示
立航科技：财务问题，可能被实施退市风险警示
辉丰股份：财务问题，可能被实施退市风险警示
中科云网：财务问题，可能被实施退市风险警示
塞力医疗：股东拟减持3.00%股份
蓝特光学：股东拟减持1.50%股份
信科移动：股东拟减持1.00%股份
鹿得医疗：股东拟减持0.99%股份
新 开 源：公司董事收到证监会立案告知书
新 易 盛：涉嫌违反限制性规定转让股票和信息披露违法 实控人高光荣遭没收违法所得950万元并被处以2200万元罚款
五、异动公告福莱新材：截止目前公司柔性传感器项目尚未产生任何收入、利润
华脉科技：最新滚动市盈率为亏损 与同行业平均水平存在较大差异
金 奥 博：公司股票价格短期大幅上涨 可能存在短期涨幅较大后的回落风险
兴业股份：公司的半导体光刻胶用酚醛树脂目前处于送样测试阶段 暂未形成销售收入
电光科技：最新市盈率与同行业平均水平存在明显差异 公司股票可能存在短期涨幅较大后的下跌风险
六、动态更新
No.3 连板接力和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图7连板：冀凯股份5连板：瀛通通讯4连板：华脉科技、兴业股份、电光科技3连板：冀东装备、福莱新材、广西广电、华联股份2连板：森源电气、长华集团、晋拓股份、克劳斯
二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）
三、涨停事件
1、公告涨停华脉科技：1月17日公告，2024年净利1100万元-1500万元，同比扭亏广西广电：1月20日公告，筹划重大资产置换克 劳 斯：1月21日公告，1月24日起公司证券简称将变更为中化装备润邦股份：1月22日公告，2024年净利4.2亿元-4.9亿元，同比增长658.50%-784.92%道 道 全：1月22日公告，2024年净利1.50亿元-1.98亿元，同比增长97.97%-161.33%真 视 通：1月22日公告，2024年净利560万元-820万元，同比扭亏普联软件：1月22日公告，2024年净利1.12亿元-1.40亿元，同比增长80.18%-125.22%华胜天成：1月22日公告，2024年净利1500万元-2200万元，同比扭亏
2、机器人7板：冀凯股份3板：福莱新材、冀东装备2板：森源电气、长华集团、晋拓股份1板：华菱线缆、长龄液压、北纬科技、金奥博、秦川机床事件1：预计特斯拉人形机器人在2月开始小批量出货，25年几千台，26年5-10万台，27年有望再翻10倍。事件2：1月21日，全国首个异构人形机器人训练场在上海正式启用，首期能容纳超过100台人形机器人同时训练。
3、算力/人工智能4板：电光科技1板：新亚电子、汇源通信、应流股份、瑞斯康达、福达合金、广合科技、望变电气、联德股份、工业富联、新炬网络事件1：国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代，应用的爆发拉动算力基础设施的需求。事件2：黄仁勋更新对英伟达业务的阐述，目前还是以铜链接为主，硅光技术的应用还需要若干年，非必要的话会一直使用铜缆。事件3: 特朗普表示，OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门（Stargate）”项目，人工智能基础设施投资至少5000亿美元。
No.4 全球市场 一、全球市场美股三大指数集体收涨，大型科技股多数上涨，纳指突破20000点关口。 二、热门美股和中概股 三、大宗商品 No.5 机构席位和游资动向 No.6 历史新高 收盘价创历史新高17家（找对标，看行业趋势）光模块：德科立、太辰光PCB：胜宏科技、广合科技电源：欧陆通机器人：福莱新材、金奥博、中坚科技、拓普集团、北特科技、长盛轴承液冷：英维克芯片：峰岹科技电力：明阳电气消费电子：华勤技术汽车：宇通客车铜缆连接：博创科技 No.7 人气热榜 人气热榜前五：算力、人工智能、机器人同花顺热榜：电光科技、工业富联、华胜天成、金奥博、利欧股份东方财富热榜：工业富联、华胜天成、电光科技、秦川机床、金奥博
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