引【浙商证券】报告,字节跳动 2024 年在 AI 上的资本开支高达 800 亿元,接近百度阿里巴巴和腾讯三巨头的总和(约 1000 亿元)。2025年更是翻倍至1500-1600亿人民币,其中900亿用于AI算力卡采购,700亿投向数据中心基础设施建设及配套硬件。

字节算力产业链相关公司受到市场关注,加上近日豆包再升级,以及豆包迎春的消息催化等,字节算力相关获得市场进一步关注。

端侧: 中兴通讯美格智能广和通移远通信

AIDC: 润泽科技光环新网科华数据数据港,润建,奥飞数据

液冷: 英维克申菱环境高澜股份科创新源

交换机: 紫光股份锐捷网络

服务器: 浪潮信息,紫光股份,中兴通讯等

光模块/光器件: 中际旭创天孚通信新易盛光迅科技华工科技

CPO: 太辰光仕佳光子源杰科技罗博特科

补涨。切换,冰点。三种模式