Stargate成为美国“国家项目”，体现了 AI发展的极度重要性
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北京时间1月22日凌晨6点，Stargate Project官宣成立。初始股权投资者包括Siftbank、OpenAI、Oracle和MGX(中东资本)。软银和 OpenAI 是Stargate的主要合作伙伴，软银负责财务，OpenAl 负责运营。孙正义将担任董事长。
我们认为，该项目虽为特朗普就职以来在科技领域一大“政绩”，但执行落地概率较高，需重视。Arm、Microsoft、N VIDI A、Oracle 和 OpenAl是关键的初始技术合作伙伴。数据中心选址从德克萨斯州开始，目前已经有10个在建，预计后续全国范围内遴选。德州供电/储能预计吃紧。我们认为Stargate成为美国“国家项目”，体现了 AI发展的极度重要性。
资本开支方面，四年5000亿，平均每年1250亿，2025年1000亿。作为类比，微软谷歌meta亚马逊2024年的资本开支【之和(包括非AI)]仅为2200亿左右\预计Stargate将会拉动光、铜、数据中心互联(DCI)、德州当地电力资源/储能系统/小反应堆、液冷系统、服务器电源等市场继续扩容。
受益方向 及标的:利好AI硬件出口链光互联及组件:中际旭创/新易盛/天孚通信/剑桥科技/太辰光/源杰科技/仕佳光子/长光华芯(旭创国内供应链下单100G EML)铜缆 连接器:沃尔核材/瑞可达/胜蓝股份(通过mloex进nv和北美csp)/兆龙互连/博创科技/鼎通科技DCI:德科立液冷:英维克/东阳光(发力冷板液冷整体解决方案)服务器电源:麦格米特/欧陆通
我们认为，该项目虽为特朗普就职以来在科技领域一大“政绩”，但执行落地概率较高，需重视。Arm、Microsoft、N VIDI A、Oracle 和 OpenAl是关键的初始技术合作伙伴。数据中心选址从德克萨斯州开始，目前已经有10个在建，预计后续全国范围内遴选。德州供电/储能预计吃紧。我们认为Stargate成为美国“国家项目”，体现了 AI发展的极度重要性。
资本开支方面，四年5000亿，平均每年1250亿，2025年1000亿。作为类比，微软谷歌meta亚马逊2024年的资本开支【之和(包括非AI)]仅为2200亿左右\预计Stargate将会拉动光、铜、数据中心互联(DCI)、德州当地电力资源/储能系统/小反应堆、液冷系统、服务器电源等市场继续扩容。
受益方向 及标的:利好AI硬件出口链光互联及组件:中际旭创/新易盛/天孚通信/剑桥科技/太辰光/源杰科技/仕佳光子/长光华芯(旭创国内供应链下单100G EML)铜缆 连接器:沃尔核材/瑞可达/胜蓝股份(通过mloex进nv和北美csp)/兆龙互连/博创科技/鼎通科技DCI:德科立液冷:英维克/东阳光(发力冷板液冷整体解决方案)服务器电源:麦格米特/欧陆通
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