1.3盘前票+选股逻辑




⭕标的观察【祥和实业】轨道扣件+电子元器件配件
公司主要业务为电子元器件配件、轨道扣件、高分子改性材料等研发、生产和销售。2024年12月13日公告，控股子公司祥和智能主导研发的“铁路轨道综合检査仪” 通过技术评审;铁路轨道综合检查仪已在洛阳工务段、郑州高铁基础设施段试用，效果良好，研究成果总体达到国内领先水灭
公司电子元器件配件主要研发、生产和销售应用于铝电解电容器的橡胶密封塞、端子(牛角型)电容盖板，表面贴装铝电解电容器用底座、汽车专用贴片电容耐振动底座，以及空调压缩机过电保护器用电子底座等

⭕标的观察【好想你】微信小店+年货+参股蜜雪冰城
2024年12月22日投资者活动记录，公司在运营的有微信小店店铺，只需在微信搜索“好想你食品“小店。随着蛇年新年的脚步日益临近，好想你2025年货节盛大开启，公司推出了全家桶、生肖礼、越来越好年货礼盒等多款特色产品组合和限量版礼盒。
2024年1月1日资讯，蜜雪冰城股份有限公司向港交所提交上市申请书，公司通过持有深圳龙珠股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额间接参与投资了蜜雪冰城股份有限公司。

⭕标的观察【共进股份】交换机+华为+自动驾驶
公司2024年上半年公司800G数据中心交换机已开始陆续交付，工业交换机JDM项目完成零突破，斩获破海外P客户、B客户SMB交换机项目，交换机海外客户近10家。
2024年半年报，公司国产海思方案 Wi-Fi产品已经取得客户项目，国内外大客户 WiFi7 项目陆续导入量产中。2024年9月9日盘后互动，目前公司WiFi7万兆路由器已批量生产及发货

⭕标的观察【亿道信息】Al眼镜+合作Rokid+信创
网传纪要表示，浙江仙瞬在A|眼镜类Diqiwindow方案中取得了领先，公司为仙瞬提供量产方案，并在后续A1眼镜产品中试验该项技术。公司与Rokid保持紧密合作，旗下MRR/AR产品部分机型已量产:2、2024年11月26日投资者活动记录，亿境虚拟已推出了包括VR/MR一体机、游戏一体机、Al glasses.工业AR头盔、一体式及分体式AR眼镜、AR主运算单元等多种相关产品。其中VR/AR产品的落地应用主要是教育和泛教育领域，其中亿境自己定义并研发的VR硬件头盔服务了国际知名教育内容客户。公司消费类产品包括PC、平板、AIoT及XR类产品。公司消费类产品主要服务品牌及企业客户为主为全球区域性龙头品牌提供电子产品及解决方案。

⭕标的观察【华资实业】周四盘前分享，当天换手涨停，继续观察

月初要注意新题材，但是也会有个交接的过程。所以，明天仍然关注大科技和消费。另外，每年的春节前后，会开启一次波段反弹，称之为“春季躁动”，一般是1月中下旬，这个窗口也是春季躁动的低吸窗口。

１.大消费

昨天大消费概念逆势大涨，中百集团、东百集团继续拉板，中军永辉超市一度封板，上午最多到近40家涨停

消息面上，商务部30日召开零售业创新提升工程推进视频会， 会议要求，各地商务部门要把零售业创新提升工程，作为全方位扩大国内需求、实施提振消费专项行动、畅通经济循环、降低全社会物流成本的重要抓手。

大消费将成为2025开年第一题材的两个逻辑：
①大消费被定为2025年第一任务，大消费近十年以来被首次定为第一任务，而科技排到最后。
②大消费的新题材就是首发经济，首发经济重磅细则即将在1-3月发布。首发经济目前的地位很像年初的低空经济，错过低空经济那波大行情的不能再错过首发经济。

另外，消费股大多此前经历过短线的调整，所以在以算力为代表科技股分歧整理的节点，再次获得资金回流修复。并且，高标中百集团对整体方向的带动作用非常强，不仅成功走出了二波，也在昨天成功封板，对活跃资金的模仿炒作有很大的意义。

２.大科技

昨天大科技也有活口，像顺钠、电光、建工，方向以算力为主。

另外，机器人昨天上午来了一波不错的反弹，北京国资云这几个反弹了，CPO小票也出现一波反弹，铜缆也是小企稳了。

说明这个方向也还是保留了星星之火，后续估计还有表现的机会

消息面，新年贺词提到新质生产力方向，点名集成电路、人工智能、量子通信三大方向取得新成果！新年贺词找好股，主线大科技。

2025年人工智能是国内重头戏，继续看好AI硬件，华为是重头戏；AI应用字节是重头戏！同时也给半导体链、消费电子带来新的增量逻辑，这几个科技赛道值得重视。

并且，昨天尾盘博创科技大幅抢筹，这里是预期今天科技方向给反弹了，今天盯住沃尔核材，麦格米特等走势看反馈。2025年依然看好AI大科技的逻辑，大概率仍然是市场的投资主线之一，继续关注。