今日板块题材前瞻（12.31）

预祝元旦快乐！

1、数据中心
催化因素：央视大国基石纪录片聚焦算力。提及算力即国力。上海市人民政府办公厅印发的《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》提出，到2025年底，要建成世界级人工智能产业生态，全市智能算力规模力争突破100EFLOPS。
板块逻辑：在新一轮算力竞争中，算力中心基础设施无疑是基石，政策会反复支持该行业，争取在全球竞争中占据制高点。
板块个股：城地香江、数据港、云赛智联、上海建工等。

2、共封装光学
催化因素：业界传出，台积电与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器(MRM)已经成功在
3纳米制程试产。
板块逻辑：共封装光学也就是CPO (co-packaged optics)，是指把硅光模块和CMOS芯片用高级封装的形式耦合在背板PCB上，从而在成本、功耗和尺寸上都进一步提升数据中心应用中的光互联技术。
板块个股：太辰光、仕佳光子、光库科技等
3、数据中心电源/备用电源/柴油发电
催化因素：AI数据中心需求爆发
板块逻辑：在整体AI板块中存在预期差，市场重点关注了服务器、GPU等方向，忽略了新型服务器功率的爆发式增长，传统GPU功率为300-500W，而GB200提升至3000W。
板块个股：科泰电源、麦格米特、潍柴重机、杰华特、欧陆通、晶丰明源、威尔高等。

4、零售商超
催化因素：带“百”字的商超持续走强
板块逻辑：全国各大商超掀起胖东来热潮，中百集团与胖东来多次交流学。板块目前还是看中百的持续性。
板块个股：中百集团、东百集团、

5、数据要素
催化因素：昨日，六部门发布关于促进数据产业高质量发展的指导意见。
板块逻辑：国家对数据产业非常重视，推进数据产业发展力度持续加大。
板块个股：深桑达、易华录等

6、AI眼镜
催化因素：2025年1月7-10日，全球科技盛宴2025CES全球消费电子展将在美国拉斯维加斯举行。
板块逻辑：AI智能眼镜是AI应用落地最佳硬件载体，价格便宜亲民，功能日趋完善，复盘TWS耳机成长路径，未来AI智能眼镜对传统眼镜能取得较高比例的替代。
板块个股：AI眼镜：博士眼镜、明月镜片、国光电器、亿通科技、雷柏科技、亿道信息、深康佳等。

7、激光雷达
催化因素：12月30日，激光雷达巨头禾赛科技宣布，禾赛科技 2024 年12 月激光雷达交付量突破100,000台。未来，禾赛计划在2025年实现年产能超过200万台。
板块逻辑：目前绝大部分国内高阶智驾车型配有激光雷达，robotaxi 普遍标配多颗激光雷达。随着激光雷达的成本不断降低、技术成熟度提升金股讯以及自动驾驶功能的提升，未来几年搭载激光雷达的车型数量将持续增加，进一步推升激光雷达放量空间。
板块个股： 永新光学、神通科技等