今天市场的核心板块上演巨大分歧，下午两点过后，沃尔核材筹码松动单边跳水，引起泛人工智能板块跳水，电光科技几乎上演天地板。

周末说了这个板块我们需要重新判定，今天早上市场再度缩量，全天成交不足一万三千亿。

今天分歧过后（沃尔短期可能高位震荡，如果直接走A，则视为危险信号），理论上说可能会另起一个算力细分延续炒作几天，具体哪个细分领涨，说真的目前不得而知，我们需要市场指明方向，明天、后天最强的算力分支值得关注，但需要注意一点，行情目前来看偏靠后段了，不太建议短线经验不足的参与。

市场处于趋势缩量状态我已经强调了两个礼拜，不再赘述。后续关注何时量能见底。

最后我们来整理一下强势板块：
1、零售/“百”字辈商超

最近市场围绕带有“百”字的商超个股进行炒作，逻辑上还是胖东来赋能，板块核心是中百集团，板块持续性就看它了。

主要个股：中百集团，东百集团，新华百货，永辉超市等

2、数据中心/算力中心

上海：到2025年底，要建成世界级人工智能产业生态，全市智能算力规模力争突破100EFLOPS。算力竞争是全球科技竞争的重中之重。

主要个股：数据港、云赛智联、城地香江等。

3、 AI数据中心电源/备用电源/柴油电机/变压器

一直以来，市场聚焦的算力方向包括GPU、算力中心、AI服务器等方向，而电源方向似乎仍有预期差。首先随着AI算力卡的不断升级，功率也不断增大，电源功率存也在不停地增加。随着算力中心的不断建设，备用电源UPS及柴油发电机也逐步收到市场的重视。

主要个股：电源：麦格等，UPS：科华数据等，柴油发电机：科泰等，变压器：金盘科技等。

4、 AI眼镜

2025年1月7-10日，全球科技盛宴2025CES全球消费电子展将在美国拉斯维加斯璀璨举行。。市场正在积极找寻第一个大规模落地的消费级AI应用终端，AI眼镜因为价格和实用性等原因成为了最可能率先成为爆款的端侧产品，复盘无线耳机的爆款路径，或许可以期待一下明年的AI眼镜销量。

主要个股：眼镜：博士，国光等。

5、 先进封装

先进封装今日盘中异动，说实话我并不清楚市场具体有什么新的预期，但今天长电真的挺强。不知道与CPO是否相关。

关注个股：长电科技、通富微电。

6、 CPO

业界传出，台积电与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器(MRM)已经成功在3奈米制程试产，代表后续CPO将有机会与高速运算(HPC)或ASIC等AI用途运算晶片整合。

主要个股：仕佳光子、太辰光。


晚安！