一.前沿信息[淘股吧]
①AI相关大型系列纪录片《大国基石》第三期推出《算力引擎》】2上海市人民政府办公厅印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》
②农业三部门:加大农业农村基础设施中长期信贷投放
③抖音特朗普要求美国最高法院暂停执行TikTok强制出售令
④荣耀荣耀完成股改将适时启动IPO流程
⑤其他海军四川舰正式出坞!,低空司正式成立,比亚迪成立未来实验室研发机器人:聚焦具身智能,可控核聚变创新联合体2024年度工作会在京召开
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二.舆情热点
①泛AI国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代,应用的爆发拉动算力基础设施的需求。
军工六代J,刷屏。
③泛消费微信小店“蓝包”功能正灰度测试 逐步覆盖,2海南多地发放消费券促年终旅游消费升温
AI眼镜2025年1月7日至10日,备受全球瞩目的科技盛会——2025 CES全球消费电子展将在美国拉斯维加斯盛大开幕。
⑤农业应该是T上台+一号文件预期。
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三.市场传闻
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1华尔泰:南北方多地出台烟花爆竹燃放政策
2联德股份:深度绑定卡特,受益于海外数据中心 CAPE X,深度受益于海外数据中心CAPEX。对于数据中心,公司受益主要是“燃气轮机+柴油机+压缩机”;燃气轮机用来做数据中心的主要电源,柴油机做备用电源,卡特的柴油机、燃气轮机明显受益,公司均有供货;数据中心的温控,压缩机为重要组成部分,英格索兰、特灵等为主要供货厂商,均为公司的长期客户。
3每日互动:幻方DeepSeek国内唯一映射,共同创始人,语料共享合作
4统一股份:数据中心液冷,事件:川环科技或液冷订单。
5融发核电:AI的尽头是能源!奥特曼的核能公司Oklo签署重大合作协议
6康普顿:氢能:事件:全球首台!明阳“木星一号”30兆瓦级纯氢燃气轮机点火成功
7罗博特科:并购加速,CPO/硅光星辰大海! Ficontec是博通重要的CPO设备供应商,25年起有望迎来订单快速增长。罗博特科收购ficontec在即,在A股具备稀缺性

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四.强势股逻辑梳理
高标逻辑电光科技6:算力+机器人。
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五.异动公告
1博创科技:收购长芯盛18.16%股份能否取得股东大会审议通过尚存在不确定性
2安源煤业:暂未取得江能集团与江钨控股签署的《无偿划转协议》
3科泰电源:公司发电机组产品并非数据中心与算力直接相关的核心设备
4宝胜股份:公司主营业务为裸导体和电线电缆产品的生产与销售
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