周一各板块演化
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上周的市场由于大盘持续缩量,概念切换较快,冰点期近期也经历了好几轮,未来一周市场该如何发展,尤其板块如何演绎,做一下分析:
大盘:
由于周三是元旦放假,只有一天,很多人没有出远门的打算,因此并不会有太多资金抽出,最多也只是周一卖出,周二取款,所以周二市场应该就回归正常。基于此,周一大盘放量的可能性不大,由于两市成交额在1.2-1.5万亿之间,成交量有所萎缩,不能支撑市场太多的板块,在整个上周从AI演化出来的板块有通讯设备(中兴通讯为代表)、铜缆高速连接(兆龙互连为代表)、AI眼镜、液冷服务器、CPO等,几个板块你中有我,我中有你,互为支撑。从全市场来看,都在AI方向,只是哪个细分市场更易受到市场关照。
板块方面:
既然确定了AI的方向,剩余的就是细分板块里面的选择以及轮动问题,下面将把各个板块做一下仔细分析:
通讯设备:板块由豆包找中兴通讯代工AI手机一事引起,中兴通讯作为核心中军,推动了瑞斯康达、鼎信通讯等个股走强,目前板块处于退潮期,龙头为中兴通讯。
铜缆高速连接:这个板块指数虽然建立不久,但里面的个股炒作却是很早就有了,比如兆龙互连、鼎通科技都呈借着AI炒过一大波,本轮上涨主要里面有几个股涨幅较大,具有很强的示范效应,比如神宇股份、兆龙互连,沃尔核材、博创科技,这个板块的高光时刻是上周周四,板块指数涨了8%以上,但周五就退潮了,板块内唯一的活口就是宝胜股份,龙头兆龙互连低开、华脉科技冲高回落,但尾盘有资金回流,由博创科技带动。目前这个板块处于分岐之中,龙头是宝胜股份二板,中军沃尔核材、博创股份。
AI眼镜:AI眼镜的炒作起始于博士眼镜,近期再次热起来,主要还是AI驱动下的轮动。单就产业化而言,AI眼镜早就有之,谷歌、Meta都有布局,但都没有颠覆性的产品出来,不同于AI的兴起,会颠覆很多东西。板块从9月份这波行情起来,近期驱动了明月镜片、中科蓝讯等翻倍个股,热点股方面就是国星光电,但龙头效应不明显。
液冷服务器:板块跟随AI而来,由于AI对算力的要求较高,与之相关的软硬件都要升级,液冷服务器就是其中一个硬件赛道,需求确实增速较快,但市场规模不大,同时国内行业竞争格局稳定,所以基于此,板块更多的是炒作,由通信板块演化过来的。板块龙头缺失。
CPO:板块去年非常热,龙头就是中际旭创、新易盛、剑桥科技,而且都已经有商业化订单在持续交付,近期的炒作主要是由AI炒作带动,板块内近期也没有特别强的个股。
机器人:板块共涨停了10支,龙头为六板的电光科技,其次是三板的雷柏科技,其余都是一板。机器人板块之前炒作了很长一段时间,现在处于退潮阶段,由于市场AI的炒作,轮动到了机器人。
整体来看,板块中最强的还是铜缆高速互连,龙头宝胜股份,中军沃尔核材、博创科技`
大盘:
由于周三是元旦放假,只有一天,很多人没有出远门的打算,因此并不会有太多资金抽出,最多也只是周一卖出,周二取款,所以周二市场应该就回归正常。基于此,周一大盘放量的可能性不大,由于两市成交额在1.2-1.5万亿之间,成交量有所萎缩,不能支撑市场太多的板块,在整个上周从AI演化出来的板块有通讯设备(中兴通讯为代表)、铜缆高速连接(兆龙互连为代表)、AI眼镜、液冷服务器、CPO等,几个板块你中有我,我中有你,互为支撑。从全市场来看,都在AI方向,只是哪个细分市场更易受到市场关照。
板块方面:
既然确定了AI的方向,剩余的就是细分板块里面的选择以及轮动问题,下面将把各个板块做一下仔细分析:
通讯设备:板块由豆包找中兴通讯代工AI手机一事引起,中兴通讯作为核心中军,推动了瑞斯康达、鼎信通讯等个股走强,目前板块处于退潮期,龙头为中兴通讯。
铜缆高速连接:这个板块指数虽然建立不久,但里面的个股炒作却是很早就有了,比如兆龙互连、鼎通科技都呈借着AI炒过一大波,本轮上涨主要里面有几个股涨幅较大,具有很强的示范效应,比如神宇股份、兆龙互连,沃尔核材、博创科技,这个板块的高光时刻是上周周四,板块指数涨了8%以上,但周五就退潮了,板块内唯一的活口就是宝胜股份,龙头兆龙互连低开、华脉科技冲高回落,但尾盘有资金回流,由博创科技带动。目前这个板块处于分岐之中,龙头是宝胜股份二板,中军沃尔核材、博创股份。
AI眼镜:AI眼镜的炒作起始于博士眼镜,近期再次热起来,主要还是AI驱动下的轮动。单就产业化而言,AI眼镜早就有之,谷歌、Meta都有布局,但都没有颠覆性的产品出来,不同于AI的兴起,会颠覆很多东西。板块从9月份这波行情起来,近期驱动了明月镜片、中科蓝讯等翻倍个股,热点股方面就是国星光电,但龙头效应不明显。
液冷服务器:板块跟随AI而来,由于AI对算力的要求较高,与之相关的软硬件都要升级,液冷服务器就是其中一个硬件赛道,需求确实增速较快,但市场规模不大,同时国内行业竞争格局稳定,所以基于此,板块更多的是炒作,由通信板块演化过来的。板块龙头缺失。
CPO:板块去年非常热,龙头就是中际旭创、新易盛、剑桥科技,而且都已经有商业化订单在持续交付,近期的炒作主要是由AI炒作带动,板块内近期也没有特别强的个股。
机器人:板块共涨停了10支,龙头为六板的电光科技,其次是三板的雷柏科技,其余都是一板。机器人板块之前炒作了很长一段时间,现在处于退潮阶段,由于市场AI的炒作,轮动到了机器人。
整体来看,板块中最强的还是铜缆高速互连,龙头宝胜股份,中军沃尔核材、博创科技`
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