盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。[淘股吧]

一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。

炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力（预判），二或是具备临盘的应变力（跟随）。

市场行情：
三大指数震荡调整，大盘市场成交量增至1.43万亿，整体市场涨多跌少，赚钱效应冰火两重天。
短线这边，AI硬件调整，芯片相关小幅走强，AI眼镜修复，宇树和微信小店相关兑现，军工受六代消息刺激爆发，农业鸡鸭鱼鹅相关领涨。
涨停家数66较昨日95有所下降，封板成功率65%较昨日80%有所下降，连板梯队至11只。

连板梯队：
6板：电光科技（算力、数据中心、机器人）
3板：哈森股份（重组）、泰豪科技（AI电源）、中百集团（胖东来、穿越二波）、东百集团（消费）、雷柏科技（AI眼镜）
2板：顺纳股份（算力、AI电源）、航发科技（军工）、安源煤业（控股股东变更）、亚通股份（农业）、宝胜股份（铜缆、低空、军工）


从连板梯队来看：7板压制实益达突破失败，压力给到6板的电光科技，2板梯队为AI硬件昨日趋势转折点节点（上一波趋势转折点是1011的华立股份），近期连板接力环境比较差，一念天堂一念地狱，理论上来讲，最终一定会有破局标，等突破7板高度之后，市场接力环境就好起来了。



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市场梳理：
最新消息面：英伟达GB300、AEC、字节小米等等大厂的消息。
一、AI硬件端，细分有：铜缆、液冷、PCB、CPO、算力、电源等等。
1、铜缆
趋势核心：沃尔核材，目前也是整个硬件端最为核心的定位，日内承接还不错，五日线上不看空，按趋势股对待就好了。
逻辑票相关：
罗森泰设备：
沃尔核材2台，新增加的正在采购中。
神宇股份1台，拟通过东莞创展替代罗森泰设备。
宝胜股份2台。
卡倍亿6台，原业务主要供应汽车相关，近期转型意欲供货AI领域中。
这是目前已知的有罗森泰设备的公司，其它的待收集，欢迎补充。
字节供应商：博创科技、露笑科技等等，
credo潜在代工逻辑：兆龙互联。
安费诺供应商：沃尔核材、神宇股份、新亚电子、鑫科材料、创益通等等。
目前板块的创业板领涨：
兆龙互联，10日偏离值调整中。
博创科技，高度略次之，也是控10日偏离值。
日内表现活跃创业板：显盈科技、创益通等等。
年内板块个股涨幅领涨：
创业板是神宇股份，接近10倍。
沃尔核材，6倍。
日内板块动态：
得润电子暴雷自杀，华脉科技、宝胜股份、鑫科材料，争夺连板晋级。
鑫科材料模仿的是中百集团，昨日中百集团大胆一字板，虽开口子但大部分场外资金都来不及切进去的，造就了鑫科材料的模仿预期差，今日中百集团早盘给了大把机会，鑫科材料就没资金要了，走不了加速后面按趋势看待（这句话昨日复盘也讲过，趋势就是趋势，别老想着加速就释然了），主观预期未完。
宝胜股份，模仿2022年2月份的恒宝股份，底部启动暴力洗盘，而后开启连板，日内铜缆板块的连板活口，下周表现也决定着板块的回流力度。
华脉科技，昨日第一个上板今日不开一字板不及预期，最终沦为炮灰。
整体来讲，该细分是目前AI硬件端炒作最强方向，其后续板块的高度也决定着其它细分的轮动高度，主观预期未完，周一无非是直接回流和继续分歧的局面，如果继续分歧更多是机会。




2、液冷服务器，细分有：服务器、液冷技术、液冷液等等。
大票：中兴通讯、浪潮信息、中科曙光、工业富联、紫光股份等等，轮动表现中。
领涨高度：中兴通讯，其它的轮动为主。
容量趋势：
光迅科技，叠加CPO，回踩调整中。
华勤技术和英维克昨日都是新高板，今日都是调整。
该方向中军大票是最多的，下午受大盘拉胯影响，中科曙光带头砸盘，致使整个硬件端都抗压，后续这些大票的修复也是硬件端持续性的一个锚定。


3、PCB
涨停：宝鼎科技
逻辑票：沪电股份、胜宏科技
其它趋势：景旺电子、深南电路（叠加芯片）、东山精密等等。
创业板弹性活跃：金信诺（叠加铜缆）
HDI逻辑股：生益电子。
昨日的强度都不错，今日早盘也有尝试做多动作，下午算是被动杀跌，下周有轮动走强预期。


4、AI电源，涉及到数据中心柴油发电机和服务器电源等等。
情绪小票领涨：中恒电气昨日断板今日反包板，潍柴重机今日断板调整，都是N+走势。
容量趋势：麦格米特，和沃尔核材、光迅科技都是同等定位，强度目前是老三。
创业板领涨：科泰电源
近几日发酵主要是数据中心柴油发电机，板块容量较小，基本轮一圈了，后续就看高度有无打开，促使活跃人气股反包了。


5、算力相关
领涨：电光科技，市场高度板，周一渡劫之战。
涨停：顺钠股份、东港股份。
整体该细分一直是没有太高的强度，活跃基本是集中在主板涨停的轮动，板块处于待轮动中状态。


6、CPO
活跃创业板：罗博特科，LPO概念，收购潜在上会的预期。
涨停：华西股份
易中天也是无力表现。
整体该细分是目前该方向最弱的方向了。


整体AI硬件方向昨日是高潮，今日兑现分歧，和大盘联动较强，也就是说看好大盘就等于看好AI，看空大盘就等于看空AI，后续主观预期未完。




二、芯片半导体相关。
本质上也是炒作AI硬件逻辑，单独分开是因为这方向和上述方向是轮动关系。
上午表现还不错，下午也被大盘带跑偏了。
就不一一梳理了。


三、AI眼镜
10厘米以上：华灿光电
涨停：国星光电、比依股份、雷柏科技
创维数字、国光电器等等近期都是表现比较活跃，后续注意下反包。
整体AI眼镜方向今天是抗住了大盘压力，表现还不错。


四、低空经济
20厘米：川环科技
10厘米以上：航新科技
涨停：利君股份、神剑股份、长源东谷、武商集团、利航科技、宝胜股份等等
容量趋势：卧龙电驱，创近期新高，虽炸板，但下周还有的看。
其它容量：万丰奥威、宗申动力、中信海直等等，近期也是表现活跃。
历史的炒作，2024年的年初是高新发展引导的AI硬件炒作，而后万丰奥威无缝衔接引导低空炒作，时间来到当下，AI硬件炒作途中，低空的资金坐不住了也出来晃荡，后续留意下持续性，按预期年初还会有低空相关的ZC面消息，也就是说这方向即使这次炒作不起来，后续也存在反复活跃预期。



五、其它方向：
1、微信小店随着来伊份的闷杀，实益达的跌停日内噶了，后续等待消息面的刺激再看了。
2、机器人方向，准确的说是宇树参股相关概念，和摩尔线程参股概念、君正参股概念的炒作并无本质不同，板块的资金不认可，发酵不开，最终今日也是表现拉胯，后续等风来。
3、军工方向，今日首爆，消息刺激是六代，持续性待观察。
4、农业相关非短线客该看的，视而不见就好。
5、二波穿越，南京化纤、城地香江等等失败，而中百集团走了二波穿越，期待高度高一点给市场打开高度。





六、总结：
整体来讲，市场目前趋势玩法依然是主流，这个从连板的接力环境和弱转强的失败也不难看出，趋势行情的特点就是比较磨人，耐心按趋势风格对待，何时好转回归正常行情得看何时来个放量大阳线，何时情绪连板高度突破，何时弱转强次日给加速才可。
昨天也聊过，这波率先破局的是趋势股，那么市场后续趋势风格加强才是主流。
很多一些短线选手不适应当下行情，大多是对2023和2024年的年初行情不适应，周末闲暇时间大家可以多回顾一下历史行情，对接下来的交易会有较大帮助的。
对于熟悉AI的我，近两周的行情还是比较轻松愉快的，AI人的快乐延续中~
上周提前布局了露笑科技，周末发酵，周一躺赢，按预期这周的布局周末也是发酵，静待周一开门红。
明天下午14点30分，官方有直播活动，有兴趣的朋友可以一起来聊聊~

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