人工智能产业链 铜缆 算力 液冷 数据电源端
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确黑的奥特曼
奥特曼简单复盘
以上博客内容仅为个人鄙陋见解，
不代表投资建议
股市有风险，投资需谨慎
喜欢博客的各位老师
可关注 点赞 评论
今天市场成交12725亿，缩量88亿，
涨停95家，跌停六家，不算ST
，今天市场修复的情绪还不错
，权重方面券商和保险全天有护盘动作，银行拖累了大盘
，前排的板块主要是人工智能的硬件端，第一个是统揽高速连接
，还有一个是人工智能的数据中心的发电端和人工智能的液冷设备
，算力板块也非常强，但算力属于人工智能的上游
机器人板块今天表现很好
而一会会有介绍机器人，实际上是属于人工智能的
AI加机械的组合
，全天的市场情绪还不错，只是量能缩的有点可惜
，我们看下连板的市场梯队，六板是机器人和微信小店的实益达
五板算力加机器人的电光科技
三板机器人的福龙马
和宇数科技带起来的的景兴纸业，吉华集团
整个连板梯队都是在AI和机器人模块里
简单说下盘面
竞价前排个股继续发酵，实益达，福龙马都大单一字
字节跳动概念和大消费的中百集团也一字板
鼎信通讯和克劳斯一字跌停
算力的电光科技地天板
昨天反包的国星光电被闷
竞价又是割裂的情绪
好的反馈是连续跌停的个股开始反核，例如东晶电子，星光股份，宝塔实业
这些连续跌停的准空头个股，有资金进场，情绪修复，对整个市场的情绪都有正向作用
包括益民集团 视觉中国 粤传媒也开始止跌
人工智能的中兴通讯爆拉
人工智能数据中心的电源端
总龙头潍柴重机五天四板
麦格米特20厘米
中后排科泰电源 泰豪科技，苏美达
铜揽高速连接博创科技，兆龙互联，沃尔核材大涨
鑫科材料反包，宝胜股份，华脉科技跟风涨
宇树科技的景兴纸业和吉华集团走出了三板
机器人的长盛轴承继续上涨
机器人的南京化纤放量诱多
液冷服务器的依米康
PCB的景旺电子
IDC的光环新网
Cpo的光纤科技
整个人工智能产业链持续发酵
今天有小米将对AI大模型投入的消息
对整个AI产业链也有一个刺激
临近尾盘，大消费拉升，广百股份，东百集团，新华百货爆拉
间接带动了锦和商管尾盘拉板
那么明天我们重点继续看
人工智能的硬件端
包括算力液冷服务器，还有数据中心的电源端
拉高出了锦和商管
打板了苏美达
简单说几句人工智能的分析
这对我们炒作人工智能的个股有所帮助
生产力决定生产关系，以算法+
算力+网络为代表的基础设施是科技行业底层生产力
技术迭代将科技行业分为三个时代：
1 PC时代= Windows + x86 +宽带以太网
2 移动互联网= iOS/Android + ARM + 4G
3 AI时代= AIOS（大模型/深度学框架）+ 异构芯片（GPU、CPU、FPGA、ASIC）
+ 5G/6G
ai产业链已覆盖芯片 算法 数据
平台 应用等上下游关键环节
上游
硬件算力和数据中游 大模型软件服务
下游 应用产品和应用场景
人工智能的整个大周期的行情里面，我们第一轮先炒作了上游的算力和数据还有芯片
然后我们吵了产业链中游的大模型和软件服务
现在我们炒的是落地了的应用层，就是应用产品和场景还有ai硬件端
前期我们炒了很多跨境电商和文化传媒啊，包括视觉中国，都是应用端
而现在已经发掘到人工智能的硬件端
从严谨的角度来讲，人形机器人是属于AI加机械的一个组合，也就属于AI的一个分支
那整个今天板块最强的一个是人工智能应用端的铜缆高速连接，还有一个是液冷和数据中心的电源端
这些板块些都归属于整个人工智能产业链的轮动发酵
当然，今天算力也很强
算力属于人工智能的上游
人工智能+，具备重算力，轻链接的特点，数据量和运算需求呈指数级爆发，生产力赋能是人工智能的底层逻辑
人类社会的问题情景可以简化为选择题和问答题两类，决策式AI主要应对人类社会中的选择题，
例如手机的人脸识别，Tik tok或者电商的推荐算法，汽车的智能驾驶等
生成式AI基于大模型和深度学框架，从大数据中汲取学要素，进而生成全新的内容
生成式AI是为了解决人类社会中的简答题
人工智能所需的算力分为三类，
AI算力（7/5/3nm先进工艺）云计算算力（14nm或28nm的
chiplet）
存储算力（128层及以上的 NAND）
老美芯片法案限制的重心在刚需EUV光刻机的先进工艺，
即14nm及以下的fab，
18nm及以下的 DRAM ，
128层及以上的NAND
所以国内高端AI算力极度稀缺，
互联网+算法依附于操作系统，主要有 Windows，
IOS，
Android，
Android是适用于移动设备的开源操作系统，Windows，
iOS也有面向全球开发者的开发平台，国内的应用软件开发都是基于全球成熟的操作系统
AI+算法依赖大模型/深度学框架，当下OpenAI尚未向中国开放API，因此国内大模型的开发将成为国内AI布局的第一步
百度文心大模型，华为盘古，腾讯混元、阿里通义等大模型正在加快向GPT模型追赶的步伐
互联网巨头都向C端应用层靠拢
这是互联网重链接，轻算力导致的人与人交互的SNS社交网络（Meta和腾讯）
人与信息交互的信息分发（Google、字节和百度）
人与商品交互的电商互联网（亚马逊、京东和阿里巴巴）
人与内容交互的文娱互联网（Netflix 和爱奇艺）
而人工智能是重算力，轻链接
因为算力的条件约束和算法的不成熟，无人驾驶、元宇宙等2T场景在当下发展受限
而AI可提升全行业生产力，例如生物医药（加速药物研发）
半导体（英伟达的cuLitho助力2nm先进工艺突破）
制造业（数字孪生）
金融（智能投顾）
无人驾驶，元宇宙等重要场景都要到了是0-1的突破
AI+产业是万亿蓝海
人工智能系统是具备学，思考，判断，推理，证明和自我纠错等能力的系统
AI+将形成新生产力，引领第四次工业革命，有巨大的创新溢出效应
人工智能这将是贯穿2025年的波段大方向
股道无边，不渡无缘之人
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今天市场成交12725亿，缩量88亿，
涨停95家，跌停六家，不算ST
，今天市场修复的情绪还不错
，权重方面券商和保险全天有护盘动作，银行拖累了大盘
，前排的板块主要是人工智能的硬件端，第一个是统揽高速连接
，还有一个是人工智能的数据中心的发电端和人工智能的液冷设备
，算力板块也非常强，但算力属于人工智能的上游
机器人板块今天表现很好
而一会会有介绍机器人，实际上是属于人工智能的
AI加机械的组合
，全天的市场情绪还不错，只是量能缩的有点可惜
，我们看下连板的市场梯队，六板是机器人和微信小店的实益达
五板算力加机器人的电光科技
三板机器人的福龙马
和宇数科技带起来的的景兴纸业，吉华集团
整个连板梯队都是在AI和机器人模块里
简单说下盘面
竞价前排个股继续发酵，实益达，福龙马都大单一字
字节跳动概念和大消费的中百集团也一字板
鼎信通讯和克劳斯一字跌停
算力的电光科技地天板
昨天反包的国星光电被闷
竞价又是割裂的情绪
好的反馈是连续跌停的个股开始反核，例如东晶电子，星光股份，宝塔实业
这些连续跌停的准空头个股，有资金进场，情绪修复，对整个市场的情绪都有正向作用
包括益民集团 视觉中国 粤传媒也开始止跌
人工智能的中兴通讯爆拉
人工智能数据中心的电源端
总龙头潍柴重机五天四板
麦格米特20厘米
中后排科泰电源 泰豪科技，苏美达
铜揽高速连接博创科技，兆龙互联，沃尔核材大涨
鑫科材料反包，宝胜股份，华脉科技跟风涨
宇树科技的景兴纸业和吉华集团走出了三板
机器人的长盛轴承继续上涨
机器人的南京化纤放量诱多
液冷服务器的依米康
PCB的景旺电子
IDC的光环新网
Cpo的光纤科技
整个人工智能产业链持续发酵
今天有小米将对AI大模型投入的消息
对整个AI产业链也有一个刺激
临近尾盘，大消费拉升，广百股份，东百集团，新华百货爆拉
间接带动了锦和商管尾盘拉板
那么明天我们重点继续看
人工智能的硬件端
包括算力液冷服务器，还有数据中心的电源端
拉高出了锦和商管
打板了苏美达
简单说几句人工智能的分析
这对我们炒作人工智能的个股有所帮助
生产力决定生产关系，以算法+
算力+网络为代表的基础设施是科技行业底层生产力
技术迭代将科技行业分为三个时代：
1 PC时代= Windows + x86 +宽带以太网
2 移动互联网= iOS/Android + ARM + 4G
3 AI时代= AIOS（大模型/深度学框架）+ 异构芯片（GPU、CPU、FPGA、ASIC）
+ 5G/6G
ai产业链已覆盖芯片 算法 数据
平台 应用等上下游关键环节
上游
硬件算力和数据中游 大模型软件服务
下游 应用产品和应用场景
人工智能的整个大周期的行情里面，我们第一轮先炒作了上游的算力和数据还有芯片
然后我们吵了产业链中游的大模型和软件服务
现在我们炒的是落地了的应用层，就是应用产品和场景还有ai硬件端
前期我们炒了很多跨境电商和文化传媒啊，包括视觉中国，都是应用端
而现在已经发掘到人工智能的硬件端
从严谨的角度来讲，人形机器人是属于AI加机械的一个组合，也就属于AI的一个分支
那整个今天板块最强的一个是人工智能应用端的铜缆高速连接，还有一个是液冷和数据中心的电源端
这些板块些都归属于整个人工智能产业链的轮动发酵
当然，今天算力也很强
算力属于人工智能的上游
人工智能+，具备重算力，轻链接的特点，数据量和运算需求呈指数级爆发，生产力赋能是人工智能的底层逻辑
人类社会的问题情景可以简化为选择题和问答题两类，决策式AI主要应对人类社会中的选择题，
例如手机的人脸识别，Tik tok或者电商的推荐算法，汽车的智能驾驶等
生成式AI基于大模型和深度学框架，从大数据中汲取学要素，进而生成全新的内容
生成式AI是为了解决人类社会中的简答题
人工智能所需的算力分为三类，
AI算力（7/5/3nm先进工艺）云计算算力（14nm或28nm的
chiplet）
存储算力（128层及以上的 NAND）
老美芯片法案限制的重心在刚需EUV光刻机的先进工艺，
即14nm及以下的fab，
18nm及以下的 DRAM ，
128层及以上的NAND
所以国内高端AI算力极度稀缺，
互联网+算法依附于操作系统，主要有 Windows，
IOS，
Android，
Android是适用于移动设备的开源操作系统，Windows，
iOS也有面向全球开发者的开发平台，国内的应用软件开发都是基于全球成熟的操作系统
AI+算法依赖大模型/深度学框架，当下OpenAI尚未向中国开放API，因此国内大模型的开发将成为国内AI布局的第一步
百度文心大模型，华为盘古，腾讯混元、阿里通义等大模型正在加快向GPT模型追赶的步伐
互联网巨头都向C端应用层靠拢
这是互联网重链接，轻算力导致的人与人交互的SNS社交网络（Meta和腾讯）
人与信息交互的信息分发（Google、字节和百度）
人与商品交互的电商互联网（亚马逊、京东和阿里巴巴）
人与内容交互的文娱互联网（Netflix 和爱奇艺）
而人工智能是重算力，轻链接
因为算力的条件约束和算法的不成熟，无人驾驶、元宇宙等2T场景在当下发展受限
而AI可提升全行业生产力，例如生物医药（加速药物研发）
半导体（英伟达的cuLitho助力2nm先进工艺突破）
制造业（数字孪生）
金融（智能投顾）
无人驾驶，元宇宙等重要场景都要到了是0-1的突破
AI+产业是万亿蓝海
人工智能系统是具备学，思考，判断，推理，证明和自我纠错等能力的系统
AI+将形成新生产力，引领第四次工业革命，有巨大的创新溢出效应
人工智能这将是贯穿2025年的波段大方向
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