【中石科技更新】
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1、主业受益苹果换机，asp有望提升40-50%。预计24年1.9-2亿利润，25年3亿利润。
2、光模块散热vc液冷方案已成为大势所趋：国内zjxc、xys、gxkj等已完成导入，finisar800g已形成4-5kw收入。市场此前一直认为光模块散热vc方案只是备选，但近期zjxc董事长入股东阳光，布局氟化液已经说明了业内龙头厂商对该方案的看好；同时公司已开启与finisar1.6t光模块vc液冷的导入。按26年1000万支1.6t，100元asp计算，光模块vc液冷市场空间可达10亿，公司具备卡位优势，假设公司50%份额，20%净利率，增量利润达1亿。若考虑800g方案的存量替换，26年或贡献2亿利润弹性。
1、主业受益苹果换机，asp有望提升40-50%。预计24年1.9-2亿利润，25年3亿利润。
2、光模块散热vc液冷方案已成为大势所趋：国内zjxc、xys、gxkj等已完成导入，finisar800g已形成4-5kw收入。市场此前一直认为光模块散热vc方案只是备选，但近期zjxc董事长入股东阳光，布局氟化液已经说明了业内龙头厂商对该方案的看好；同时公司已开启与finisar1.6t光模块vc液冷的导入。按26年1000万支1.6t，100元asp计算，光模块vc液冷市场空间可达10亿，公司具备卡位优势，假设公司50%份额，20%净利率，增量利润达1亿。若考虑800g方案的存量替换，26年或贡献2亿利润弹性。
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