【华福电子大科技陈海进】AI眼镜赛道催化不断，大厂和产业链均发力成像显示环节[淘股吧]

📍成像显示是明年各家AI眼镜的重要创新方向之一。
Meta计划于25年在其Ray-Ban智能眼镜上增加显示屏。Rokid今年发布的AR眼镜Rokid Glasses将于25年Q2上市开售。

📍成像显示相关产业链布局加速。
鸿海宣布将携手porotech，加速在AR与MicroLED的战略布局，并计划在台中建立MicroLED晶圆制程产线，预计25年Q4投入量产。

📍关注眼镜ODM及上游光学产业链相关公司
➡️ODM：歌尔股份、天键股份、亿道信息、佳禾智能
➡️光波导：舜宇光学科技、蓝特光学、水晶光电
➡️LCoS：韦尔股份
Micro-LED：华灿光电

风险提示：需求、技术迭代、竞争加剧风险。