1. 经济复苏进程不错。

我国去年全年增速完成5%的目标，四季度创下5.4%的增长，已超预期。这表明四季度以来的经济刺激政策初步见效，按照这个趋势发展，我们今年一季度的经济也会
1、可以继续关注以AI、机器人为代表的科技产业趋势方向。
消费电子和半导体产业，有坚实的业绩、题材和政策支撑。
具体来看，AI落地涉及的端侧AI硬件，叠加国补消费政策，叠加国产半导体扶持政策，利好的面比较宽泛：SoC芯片、算力
机器人方向，可继续关注特斯拉产业链、宇树机器人相关的公司，以及华为机器人相关的产业链。核心部件例如电机、减速器、传感器等。

2、还是看好国防军工的反转趋势。
军工这个板块受益于多种因素：十四五收官带来订单和交付确定性；先进装备（六代机、076、机器狼等）带来的估值溢价；市场趋势性反转带来的军工强贝塔行情。

虽然这个板块渣了我们不少次，但只要抓住主升趋势，带来的收益会非常可观。所长认为，前期的多次试探，都是值得的。