1.20逻辑梳理
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一．前沿信息
①外贸/指数富时A50指数拉升，特朗普称希望在上任100天内访华 外交部回应，消息称特朗普不会立即征收新关税
②自主可能2025年要实施更加积极有为的宏观政策 推动高水平科技自立自强
③豆包豆包实时语音大模型今日正式推出，并在豆包APP全量开放。豆包实时语音大模型，是一款语音理解和生成一体化的模型，实现了端到端语音对话。
④抖音相关特朗普提出继续运营TikTok方案，外交部：若涉及收购中国企业应符合中国法律法规
⑤其他普京：俄罗斯愿与美国政府就乌克兰局势展开对话，国家发改委、国家数据局建立公共数据资源授权运营价格形成机制
备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖
二．舆情热点
①泛消费多地推出消费补贴，刷新最快纪录2025春节档电影预售破亿，迎接春节档 多地发放电影消费券
②泛算力 1 月 17 日，安徽自贸试验区行政审批局发布《关于芜湖江东名邑科技有限公司火山引擎长三角算力中心项目环境影响评价报告表受理 批前公示》（80 亿、火山引擎算力中心：21824 台服务器）
③机器人相关马斯克表示“假设一切顺利，我们明年(2026年)的产量将是现在的10倍，（周末宇树和N消息， 乐聚机器人等刺激）
④豆包中国AIGC APP月活破亿，豆包一家独占一半2豆包App目前或已开始测试实时语音通话功能
⑤铜缆黄仁勋：矽光子技术仍需几年 继续使用铜技术
备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐
三．市场传闻
特别提示：以下内容未知出处，仅供本人记录查阅使用，（来源网络，未知出处，文中股票仅为鄙人的思考过程，供分析和历史查阅使用，不做买卖个股推荐！）
1长盛轴承：丝杠及滑动轴承产品已经送样，采购份额仍在沟通中，宇树机器人重大更新！有视频对比特斯拉上下坡那个，秒杀特斯拉！事件：英伟达北京举办年会，宇树科技CEO王兴兴等创业者晒与黄仁勋合影（今日出监管）
2钧崴电子：盘中互动，公司已与英伟达建立了深度合作关系，并已实现批量供货，
3圣阳股份：字节数据中心电源 公司致力于为数据中心提供安全、稳定、可靠的电源设备产品及专业化的产品解决方案。公司产品服务于包括字节跳动在内的大型互联网公司数据中心业务。
4福莱新材:电子皮肤，据特斯拉成员预示，灵巧手下一代变化方向是:1)轻量化;2)触觉传感器面积提升
5环球印务：事件，TikTok恢复在美服务
6金智科技：特朗普据悉将宣布进入国家能源紧急状态以开发新的能源
7潍柴重机：快手1000台柴发需求（对应2GW）即将落地，招标体量超出预期，同时价格相比此前上涨10%-15%，后续仍有字节1000台等大单需求，25年行业需求或达4500台（24年3000台）
8国新文化：印发《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》
9电工合金：公司最大的客户是施耐德（占比25%），施耐德与NV共同发布了数据中心解决方案，在数据中心做配电、制冷、监控等产品，目前施耐德市占率在20%左右，基电侧在数据中心成本侧占比30%，母线占比可能达到20%～30%（高密度环境下），单瓦价值量在1.5元/w。公司准备在墨西哥设立孙公司，受益国内外AIDC建设需求高涨
10广和通：端侧AI+机器人具身智能/割草机器人等布局。24年成立AI研究院，陆续发布结合智能模组SC171（12 TOPS ）的Fibot具身智能机器人开发平台、商用落地割草机器人、发布AI Stack等，受益AIoT拓展
备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐
四．强势股逻辑梳理
金安国纪5：PCB最高板，
冀凯股份5：机器人最高板
爱慕股份5：泛消费小红书最高板"
备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐
五．异动公告
1科泰电源：发电机组产品在数据中心仅作为备用电源
2爱慕股份：小红书渠道营业收入占比较小对公司业绩无重大影响
3兴业股份：特种酚醛树脂等项目正在推进中
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特别提示：以上内容仅供参考，文中仅为自己总结复盘记录过程，供本人分析和历史查阅使用，不做买卖个股推荐。本作者力求本文所涉信息准确可靠，但对该等信息的准确性、完整性或可靠性、及时性不作任何保证。任何人不得以文中展示证券标的作为投资依据及做出投资决策，否则一切后果需自负，与本号无关。投资有风险，入市需谨慎！
①外贸/指数富时A50指数拉升，特朗普称希望在上任100天内访华 外交部回应，消息称特朗普不会立即征收新关税
②自主可能2025年要实施更加积极有为的宏观政策 推动高水平科技自立自强
③豆包豆包实时语音大模型今日正式推出，并在豆包APP全量开放。豆包实时语音大模型，是一款语音理解和生成一体化的模型，实现了端到端语音对话。
④抖音相关特朗普提出继续运营TikTok方案，外交部：若涉及收购中国企业应符合中国法律法规
⑤其他普京：俄罗斯愿与美国政府就乌克兰局势展开对话，国家发改委、国家数据局建立公共数据资源授权运营价格形成机制
备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖
二．舆情热点
①泛消费多地推出消费补贴，刷新最快纪录2025春节档电影预售破亿，迎接春节档 多地发放电影消费券
②泛算力 1 月 17 日，安徽自贸试验区行政审批局发布《关于芜湖江东名邑科技有限公司火山引擎长三角算力中心项目环境影响评价报告表受理 批前公示》（80 亿、火山引擎算力中心：21824 台服务器）
③机器人相关马斯克表示“假设一切顺利，我们明年(2026年)的产量将是现在的10倍，（周末宇树和N消息， 乐聚机器人等刺激）
④豆包中国AIGC APP月活破亿，豆包一家独占一半2豆包App目前或已开始测试实时语音通话功能
⑤铜缆黄仁勋：矽光子技术仍需几年 继续使用铜技术
备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐
三．市场传闻
特别提示：以下内容未知出处，仅供本人记录查阅使用，（来源网络，未知出处，文中股票仅为鄙人的思考过程，供分析和历史查阅使用，不做买卖个股推荐！）
1长盛轴承：丝杠及滑动轴承产品已经送样，采购份额仍在沟通中，宇树机器人重大更新！有视频对比特斯拉上下坡那个，秒杀特斯拉！事件：英伟达北京举办年会，宇树科技CEO王兴兴等创业者晒与黄仁勋合影（今日出监管）
2钧崴电子：盘中互动，公司已与英伟达建立了深度合作关系，并已实现批量供货，
3圣阳股份：字节数据中心电源 公司致力于为数据中心提供安全、稳定、可靠的电源设备产品及专业化的产品解决方案。公司产品服务于包括字节跳动在内的大型互联网公司数据中心业务。
4福莱新材:电子皮肤，据特斯拉成员预示，灵巧手下一代变化方向是:1)轻量化;2)触觉传感器面积提升
5环球印务：事件，TikTok恢复在美服务
6金智科技：特朗普据悉将宣布进入国家能源紧急状态以开发新的能源
7潍柴重机：快手1000台柴发需求（对应2GW）即将落地，招标体量超出预期，同时价格相比此前上涨10%-15%，后续仍有字节1000台等大单需求，25年行业需求或达4500台（24年3000台）
8国新文化：印发《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》
9电工合金：公司最大的客户是施耐德（占比25%），施耐德与NV共同发布了数据中心解决方案，在数据中心做配电、制冷、监控等产品，目前施耐德市占率在20%左右，基电侧在数据中心成本侧占比30%，母线占比可能达到20%～30%（高密度环境下），单瓦价值量在1.5元/w。公司准备在墨西哥设立孙公司，受益国内外AIDC建设需求高涨
10广和通：端侧AI+机器人具身智能/割草机器人等布局。24年成立AI研究院，陆续发布结合智能模组SC171（12 TOPS ）的Fibot具身智能机器人开发平台、商用落地割草机器人、发布AI Stack等，受益AIoT拓展
备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐
四．强势股逻辑梳理
金安国纪5：PCB最高板，
冀凯股份5：机器人最高板
爱慕股份5：泛消费小红书最高板"
备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐
五．异动公告
1科泰电源：发电机组产品在数据中心仅作为备用电源
2爱慕股份：小红书渠道营业收入占比较小对公司业绩无重大影响
3兴业股份：特种酚醛树脂等项目正在推进中
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特别提示：以上内容仅供参考，文中仅为自己总结复盘记录过程，供本人分析和历史查阅使用，不做买卖个股推荐。本作者力求本文所涉信息准确可靠，但对该等信息的准确性、完整性或可靠性、及时性不作任何保证。任何人不得以文中展示证券标的作为投资依据及做出投资决策，否则一切后果需自负，与本号无关。投资有风险，入市需谨慎！
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