天孚通信；英伟达CPO交换机
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英伟达计划于 2025 年 3 月 GTC 大会推出的 CPO 交换机，有望重塑光通信领域格局，
英伟达的 CPO 交换机有望带动硅光光引擎、光源、光纤、FAU、MPO/MTP等需求;
硅光芯片：光迅科技、长光华芯、聚飞光电\硅光设备：罗博特科
硅光光模块：中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技
仕佳光子：主营光芯片及器件、光缆、光纤连接器。用于硅光领域的CW DFB激光器已小批量出货。
源杰科技：聚焦光芯片行业，主营激光器芯片，大功率硅光光源产品已实现量产出货
致尚科技：子公司福可喜玛是全球MT插芯头部厂商，主营MPO/MT插芯、光纤连接器。
太辰光：主营陶瓷插芯、MT插芯、光纤连接器、光纤光栅等光器件，公司保偏MPO产品已实现小批量出货。
光库科技：主营光纤器件、光通讯器件，包括跳线、插芯、保偏型光纤阵列、MPO光纤连接器等产品。
博创科技：与Marvell合作，发布800G AEC铜缆；子公司长芯盛主营MPO、有源光纤AOC等
其它重点；兆龙，盛科、锐捷、菲菱、共进、光迅、方正科技、
英伟达的 CPO 交换机有望带动硅光光引擎、光源、光纤、FAU、MPO/MTP等需求;
硅光芯片：光迅科技、长光华芯、聚飞光电\硅光设备：罗博特科
硅光光模块：中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技
仕佳光子：主营光芯片及器件、光缆、光纤连接器。用于硅光领域的CW DFB激光器已小批量出货。
源杰科技：聚焦光芯片行业，主营激光器芯片，大功率硅光光源产品已实现量产出货
致尚科技：子公司福可喜玛是全球MT插芯头部厂商，主营MPO/MT插芯、光纤连接器。
太辰光：主营陶瓷插芯、MT插芯、光纤连接器、光纤光栅等光器件，公司保偏MPO产品已实现小批量出货。
光库科技：主营光纤器件、光通讯器件，包括跳线、插芯、保偏型光纤阵列、MPO光纤连接器等产品。
博创科技：与Marvell合作，发布800G AEC铜缆；子公司长芯盛主营MPO、有源光纤AOC等
其它重点；兆龙，盛科、锐捷、菲菱、共进、光迅、方正科技、
主题概念：
光通信
硅光芯片
光模块
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1. 芯片设计：以华为昇腾为代表的国产AI芯片，但前提是得拿到7nm产能。
2. 芯片制造：先进AI芯片制程至少是7nm，国内7nm产能稀缺，包括光刻机、光刻胶等。
3. HBM存储：这也是重要的瓶颈之一。
博创科技；核心光通信器件+800G AEC铜缆+MPO光纤连接器
仕佳光子；光芯片+光器件+光缆线缆，顶尖技术团队和先进生产设备。
核心题材：太辰光，光通信器件+光传感产品+集成功能模块
泰嘉股份、世纪鼎利、凯旺科技、力源信息、天源迪科、兴森科技、川润股份、中创股份；华正新材
福达股份，昨日暴跌时低吸，今日-5起爆涨停板，仕佳光子昨日最高11%，今日最高14%， ［图片］
核心标的；光引擎天孚通信，CPO线缆MPO跳线太辰光；CPO光源源杰科、仕佳；CPO设备罗博特科博创科技；核心光通信器件+800G AEC铜缆+MPO光纤连接器仕佳光子；光芯片+光器件+光缆线缆，顶尖
[展开]太辰光还会新高133以上，而博创科技、仕佳光子都会创历史新高，天孚通信反弹33%而已
磁谷科技：光刻机核心部件高端磁悬浮分子泵，价值链最大的二个设备，一个是磁悬浮分子泵是半导体前道关键零部件，不光是光刻机要用，刻蚀机、离子注入、薄膜沉积都要用；另一个是氦气发生冷却装置；总计是茂莱光学的2.6倍的价值量，目前茂莱市值137亿，预期磁谷34-38亿，目前21亿元。
先锋电子；预增+芯片+机器人+实锤收购轴向磁通电机，有助人形机器人轻量化
万和电气；重点华脉科技、福达、柳化、冀凯、金瑞、其它高抛德创、狮头、国旅、汇洲、瀛通
核心标的；光引擎天孚通信，CPO线缆MPO跳线太辰光；CPO光源源杰科、仕佳；CPO设备罗博特科博创科技；核心光通信器件+800G AEC铜缆+MPO光纤连接器仕佳光子；光芯片+光器件+光缆线缆，顶尖
[展开]金安国纪；高频高速PCB领域、AI终端应用相关产品出货量，2025年将达数千吨级别；崇达技术先锋电子；预增+芯片+机器人+实锤收购轴向磁通电机，有助人形机器人轻量化万和电气；重点华脉科技、福达、柳化、
[展开]中富电路今日11%高抛、华脉明天模板预期减仓\沃尔、神宇、博创、瑞可达、兆龙互连
广和通与地瓜机器人深度合作，与字节深度合作,昨天追高冒险，今日涨停板超预期减仓
博创科技；如果调整至41-44有低吸机会可以进场，预期估值186-192亿元，不做投资依据，磁谷科技：光刻机核心部件高端磁悬浮分子泵，价值链最大的二个设备，一个是磁悬浮分子泵是半导体前道关键零部件，不
[展开]固态电池；今年3月酱油一波行情现在耐心等待杀跌调整后布局；上海洗霸、硫化物材料无氰镀金技光华科技、蓝海华腾中试线投产等等，今日机器人冲高后减仓；AR眼镜瀛通通讯、铜缆华脉科技今日模板波段
重点的AR眼镜瀛通通讯、铜缆华脉科技继续暴涨明天减仓，博创科技继续波段；而康强电子引线框架做半导体的都要用到，康强市场占比也达到60%以上但今日暴跌-9低吸，明后天能否+8溢价
康强明天有溢价？
尾盘杀跌动能很强，明天跌至17.69后，能否修复至18.21以上，不知道
看尾盘跌的，我都感觉明天要跌停开了。哎，吃个大面
博创科技；如果调整至41-44有低吸机会可以进场，预期估值186-192亿元，不做投资依据，磁谷科技：光刻机核心部件高端磁悬浮分子泵，价值链最大的二个设备，一个是磁悬浮分子泵是半导体前道关键零部件，不
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