每天复盘分成三篇，《每日复盘》、《明日板块题材前瞻》和《个股逻辑+盘中催化汇总》，有兴趣的自行查阅。仅记录个人复盘，不作为任何投资建议。

一、 今日盘前盘中催化事件

1、字节情感大模型猫箱明天15号发布 ，字节AI陪伴猫箱12月增速超预期。
现在打开豆包选择打电话，有1%的概率会被抽中提前体验目前是隐藏模式，ai情感大模型明天15号上线，过去提到端侧ai人们只会想到手机手表耳机、现在的端侧ai还有各种各样的小玩具小挂件等，丰富多彩！关注：润欣科技/移远通信

2、光伏：今天出产业链价格，预期继续上涨。多晶硅期货拉升，2506价格到4.4万，期货现货共振。预期有限产能能耗政策出台，多晶硅，玻璃高能耗品种上涨。
一体化组件：N型龙头、阿特斯、隆基、晶澳科技、210龙头
硅料：硅料龙头、大全、协鑫、硅料供需恢复平衡，扭亏为盈，弹性较大；
电池：爱旭股份、钧达股份，具备技术优势的电池企业盈利弹性更大。
硅片：TCL中环、双良等，硅料供需边际改善利好硅片盈利能力；
BC产业链：帝尔激光、隆基绿能、爱旭股份、拉普拉斯。
玻璃胶膜辅材：福斯特、信义光能、福莱特

二、个股逻辑汇总

南山智尚：公司的超高分子量聚乙烯纤维具备键绳材料所需的高强度、低蠕变性、耐磨损、折叠不受损等特性，可用于机器人领域，

豆包端侧三杰：润欣科技、移远通信、乐鑫科技
字节情感大模型预计15-20号进入灰度测试，利好陪伴类应用，豆包端侧（AI玩具等）最直接受益
润欣科技做板卡、乐鑫是WiFi MCU、移远是蜂窝

富春股份：小红书数据服务+小红书内容审核与处理+字节情感陪伴大模型

中富电路：公司给谷歌TPU供应电源解决方案直流电源转换模块。1个TPU要20-40个整合mos和电感的12V转1V功率模块，中富主力供应模块PCB，一个模块的单价15元，对应单TPU 450-600元。独供客户MPS、台达，年初量产亚马逊、谷歌、AMD。