每天复盘分成三篇，《每日复盘》、《明日板块题材前瞻》和《个股逻辑+盘中催化汇总》，有兴趣的自行查阅。仅记录个人复盘，不作为任何投资建议。

明日板块题材前瞻（1.15）（附机器人产业链进展表格）

一、市场状态


1、 情绪连板：转强

2、 趋势方向：转强

3、 市场趋势：震荡

二、热门题材梳理
1、机器人






催化因素：1、马斯克宣称未来三年机器人产量冲击百万台。2、2025年人形机器人成本有望将至20万以内。3、宇树机器人之前发布新款机器狗视频，性能惊艳。
板块逻辑：机器人作为AI应用的重要落地场景之一，持续受到市场关注。目前产业0-1的阶段也是市场最喜欢的成长阶段，产业化元年必然会出现一批牛股，看好机器人各细分在2025年反复活跃。接下来重点关注各公司送样及小批量订单的情况。
板块个股：三花智控、拓普集团、北特科技、五洲新春、贝斯特、斯菱股份、双林股份、金沃股份、斯菱股份、绿的谐波、双环传动、兆威机电、鸣志电器、肇民科技、骏创科技、安培龙、丰立智能、旭升集团等。

2、电商/小红书
催化因素：根据规定，如果TikTok的母公司字节跳动不出售该应用，美国将于1月19日强制关闭TikTok。然而，字节跳动已明确拒绝出售。1月13日开始，一些美国用户转移到新的社交平台，小红书登顶App Store免费榜第一。
板块逻辑：事件发酵的概念炒作为主，大消费炒作的载体。该板块大概率龙头一字到顶。个人觉得参与难度偏大，如果要参与尽量低位挖掘。
板块个股：利欧股份、遥望科技、壹网壹创、爱慕股份、引力传媒、天下秀、皮阿诺等。
3、稀土永磁/自主可控/光刻机
催化因素：川普任职时间临近。
板块逻辑：贸易战反制的人气概念板块。越是临近1月20日该板块越要谨慎。
板块个股：金力永磁等。茂莱光学、福晶科技、奥普光电、波长光电、磁谷科技、汇成真空、中芯国际，国产替代热门股中国软件等。

4、光伏/硅料
催化因素：今天出产业链价格，预期继续上涨。多晶硅期货拉升，2506价格到4.4万，期货现货共振。预期有限产能能耗政策出台，多晶硅，玻璃高能耗品种上涨
板块逻辑：2025年，光伏产业特别是上游硅料的产能博弈会更加剧烈，光伏行业由于利润问题产能将持续出清，预计明年光伏板块见底震荡，若产能出清超预期，则会走出超越市场平均的行情。
主要个股：一体化组件：N型龙头、阿特斯、隆基、晶澳科技、210龙头
硅料：硅料龙头、大全、协鑫、硅料供需恢复平衡，扭亏为盈，弹性较大；
电池：爱旭股份、钧达股份，具备技术优势的电池企业盈利弹性更大。
硅片：TCL中环、双良等，硅料供需边际改善利好硅片盈利能力；
BC产业链：帝尔激光、隆基绿能、爱旭股份、拉普拉斯。
玻璃胶膜辅材：福斯特、信义光能、福莱特

5、AI端侧
催化因素：字节情感大模型预计15-20号进入灰度测试，利好陪伴类应用，豆包端侧（AI玩具等）最直接受益。
板块逻辑：泛AI作为市场绝对主线逻辑，AI端侧即为AI应用落地的硬件部分，2025年应该会进行反复发酵炒作，关注后续重要的端侧产品销量，市场不会放过放量的爆款。
板块个股：瑞芯微、移远通信、乐鑫科技、润欣科技等。

6、大金融/互联网金融
催化因素：年底金融、消费等政策预期。
板块逻辑：目前主要逻辑是政策预期，市场下探后大金融很难直接主升浪，如果能维持一段小趋势向上，可带领市场持续反弹。
板块个股：安硕信息、恒银科技、金财互联、财富趋势、同花顺、东方财富等