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一、昨夜发酵消息精选。

1、数据中心：慧与企业取得马斯克旗下社交平台X的逾10亿美元合约，提供人工智能工作优化的服务器。‌慧与（HPE）是一家全球性的信息技术供应商，致力于提供全面的边缘到云解决方案。IT之家 1 月 12 日消息，据彭博社报道，慧与科技（HPE）近日赢得了一份价值超过 10 亿美元（IT之家备注：当前约 73.46 亿元人民币）的合同，为社交平台 X（原 Twitter）构建人工智能（AI）服务器。HPE 在竞标中击败了戴尔（Dell）和超微（Supermicro）等知名 AI 服务器供应商，成功拿下这一大单。据悉，这笔交易于 2024 年底敲定，此前经历了包括戴尔和超微在内的激烈竞标过程。HPE 在 AI 服务器销售领域长期落后于戴尔和超微，此次合同的签署无疑是对其技术实力的重要认可。即便以 AI 行业的标准来看，10 亿美元也是一笔巨额资金，因此这笔交易对 HPE 来说是一次重大胜利，而对戴尔和近年来陷入困境的超微则是一个重大损失。马斯克作为新兴产业的先驱者，本次对于AI的投资进一步表明了其对于AI行业前景的看好，以马斯克为代表的科技大厂有望进一步加大投入，利好AI相关产业链公司。
概念股：奥士康、博杰股份、神州数码、智微智能、工业富联、紫光股份等
可转债关注：博杰转债、奥飞转债、神码转债等

2、一证一品：农资行业大洗牌。2024年是农资行业“内卷”之年，2025年必定是农资行业“汰、大洗牌”之年。近期《农业农村部关于修改(农药登记管理办法〉等5部规章的决定(征求意见稿)》，有一条明确的规定，即：同一登记证持有人的同一农药产品标签只能标注同一个商标。据统计国内目前农药登记证大约4万，实际农药品牌大概20万个，政策实施后，行业80%产品将退出市场。未来“农药”市场“洗牌”是必然的，特别是一些证件资源不足，没有证件的厂家或将面临资源货品短缺，甚至无货可卖的地步。
概念个股：美邦股份、先达股份、农心科技、海利尔、诺普信、利尔化学、利民股份、中旗股份、扬农化工等
可转债关注：利民转债等

3、人形机器人：1月11日消息，OpenAI重启机器人部门并发出首份招聘，自主研发AI机器人及其配套传感器。深圳人形机器人行走视频走红，拟人步态震惊英伟达科学家，成本低于10万元。马斯克表示，2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍，第二年再增加10倍。
概念股：三花智控、拓普集团、五洲新春、北特科技、鸣志电器、绿的谐波、贝斯特、双林股份、南京化纤、拓斯达、兆威机电、中坚科技、埃夫特、科力尔、柯力传感等
可转债关注：福新转债、震裕转债、豪24转债等

4、大消费：消费方向盘后有消息刺激，消息面上：国务院办公厅印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》。其中提及几个值得注意的方向有：1）.旅游。2）.冰雪经济。3.）文创产品。4）.首发经济。5.）低空经济。
冰雪经济：莱茵体育，冰山冷热，大连圣亚，长白山
首发经济：益民集团，开开实业，广博股份，米奥会展
低空经济：中信海直，岭南控股
可转债关注：水羊转债、宏辉转债等

5、芯片：消息面上，美国将出台最严厉芯片管制措施，人工智能芯片出口将进一步限制。其中主要提到了：1.扩大管制区域，半导体限制将扩大到全球大部分地区。2.限制数据中心芯片销售。3.在三级芯片贸易进行必要的限制。（士兰微，瑞芯微，上海贝岭，寒武纪）

6、光刻机：方正证券发布研报称，全球光刻机市场空间广阔，光刻机全产业链国产化为必然趋势；（茂莱光学、红宝丽、永新光学、波长光电、国林科技、奥普光电等）

7、无人驾驶：英伟达CEO黄仁勋表示，丰田和英伟达将合作开发下一代自动驾驶汽车，马斯克近日直播中透露，特斯拉员工已经开始在内部测试FSD的无监督版本，说明海外的FSD有在持续推进；（宜通世纪、满坤科技、法本信息、美利信、三联锻造、德迈仕等）

8、低代码AI编程：1月13日，扎克伯格:Meta今年将开发AI编程智能体媲美中级软件工程师；（金现代、法本信息、久其软件、湘邮科技、普联软件、新炬网络等）

9、全球市场：美股三大指数涨跌不一，芯片股走低，美光科技跌超4%。


二、个股新增概念：

19:49 德马科技( 688360 ) 新增：人形机器人
19:49 振邦智能( 003028 ) 新增：空气能热泵
17:29 富瀚微( 300613 ) 新增：AI眼镜
17:29 宁波华翔( 002048 ) 新增：小米汽车
16:26 金三江( 301059 ) 新增：专精特新
16:26 骆驼股份( 601311 ) 新增：长安汽车概念
16:25 雄韬股份( 002733 ) 新增：一带一路
16:25 松井股份( 688157 ) 新增：小米汽车
16:24 一汽富维( 600742 ) 新增：长安汽车概念
15:31 徕木股份( 603633 ) 新增：储能
01-13 15:31:58 思瑞浦( 688536 ) 新增：安防
01-13 15:29:54 福田汽车( 600166 ) 新增：智能座舱
01-13 15:29:54 银河电子( 002519 ) 新增：长安汽车概念
01-13 15:29:54 韶能股份( 000601 ) 新增：长安汽车概念
01-13 15:29:54 万集科技( 300552 ) 新增：智能座舱
01-13 15:29:54 豪恩汽电( 301488 ) 新增：智能座舱
01-13 15:29:54 经纬恒润-W( 688326 )新增：智能座舱
01-13 15:29:54 捷昌驱动( 603583 ) 新增：长安汽车概念

三、可转债公告精选。

花园生物：预计2024年净利同比增长55.97%-81.96%

松原股份：预计2024年净利同比增长40.05%-54.71%

嘉美包装：2024年净利润同比预增14.18%-45.32%

测绘股份：关于现金收购山东顺国电子科技有限公司55%股权的公告

南京聚隆：拟斥资2000万元至4000万元回购股份

赛特新材：股东拟减持不超过2%公司股份

小熊电器：股东拟减持不超1.2%公司股份

宏图转债：董事会提议下修

金23转债，盛虹转债，海波转债：不下修