情绪复盘
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No.1 盘前热点事件
一、市场热点
并购：南京公用
机器人：福达股份、金奥博
消费：来伊份、大连友谊
AI玩具：苏豪弘业
算力：远程股份、康盛股份
（详见文内第三部分：连板接力和涨停事件）
二、国务院印发《关于进一步培育新增长点 繁荣文化和旅游消费的若干措施》
提出6个方面18项具体措施。一是丰富消费惠民举措。二是满足不同年龄群体消费需求。三是扩大特色优质产品供给。四是培育消费场景。五是创新产业政策。六是优化消费环境。
推出冰雪旅游、避寒避暑旅居等特色旅游产品，打造“跟着演出去旅行”、“跟着影视去旅行”、“跟着赛事去旅行”品牌，增开旅游列车。推动在服装、箱包、珠宝、美妆、玩具等领域开发联名款文创产品，打造国货“潮牌”、“潮品”。支持文化文物单位与社会机构合作，开发高品质文创产品。积极发展首发经济，支持开设首店、旗舰店，举办首秀、首演、首展活动。发展多渠道艺术品交易市场。推动文学、动漫、游戏、演艺、影视等知识产权（IP）相互转化，建设空间型虚拟现实体验项目。支持各地打造超高清、沉浸式、互动式演艺新空间和数字展览新空间。鼓励打造多样化、差异化低空飞行旅游产品。
旅游：大连圣亚、长白山、张家界、西域旅游
文化+IP经济：实丰文化、锋尚文化、华星创业、奥雅股份
消费：来伊份、好想你、大连友谊、中百集团
三、美国政府13日宣布推出美国制造AI芯片管制新规
美国及18个主要盟友，无限制，但总算力四分之一不可位于第一国家外，不超过7%在任何第二级国家；除第一梯队外绝大数国家，2025-2027年每个国家最多可获得5万颗GPU；中国、俄罗斯在内的24个国家及地区，全面禁止先进AI芯片及前沿闭源模型。
全国科技工作会议13日在京召开，要全力推进已立项重大科技任务的组织实施，凝练一批新项目，加强有组织的基础研究。加强国家战略科技力量建设，进一步明确功能定位，强化与重大科技任务、科技基础设施统筹部署。
GPU：华东重机、景嘉微
AI芯片：寒武纪
四、小红书登上美国下载榜第一
美国最高法院正加速审理TikTok法案，并可能最早于一周后作出裁决。由于TikTok在美国面临禁令，许多美国用户无法继续使用该平台，因此他们转向了其他中国社交媒体平台，大量讲英语的美国用户涌入了这款原本以华人用户为主的生活方式分享平台。
小红书概念：遥望科技、壹网壹创、若羽臣、比音勒芬、爱慕股份
五、算电协同将成为数据中心建设新模式
1月13日下午，HW召开直播发布2025数据中心能源十大趋势，提出算电协同将成为数据中心建设的新模式。算电协同，即“算优化电，电支撑算”，是指计算资源与电力资源的统筹调配，旨在通过两者的协同互动，实现资源的优化配置和高效利用。例如，在电网负荷较低时，增加计算任务的处理量，充分利用闲置的电力资源；而在电网负荷较高时，适当减少非关键计算任务，降低电力需求。
算电协同：禾望电气、中恒电气、科士达、科华数据、金盘科技
六、字节跳动火山云算力中心二期获批复
1 月 13 日，火山云（大同）科技有限公司《火山云太行算力中心二期项目》获批复。项目包括12 kW服务器机柜15604 台，规划网络机柜 510 架，并配套购置安装应急电源系统、10 kV 配电系统、变配电系统、UPS 系统、动力配电系统、暖通系统、弱电系统等。总投资达到45亿元。
字节算力：润泽科技、亚康股份、光环新网
七、互动平台和行业要闻
1、汉威科技：柔性传感器产品已向比亚迪送样。
2、国新办将于1月14日下午3时举行新闻发布会，请央行副行长宣昌能和国家外汇局副局长李斌介绍金融支持经济高质量发展有关情况。（恒银科技、赢时胜）
3、电动自行车强制性国家标准13日正式发布，要求电动自行车具备北斗定位、通信与动态安全监测功能。（日海智能、信息发展）
4、证监会召开2025年系统工作会议，坚持稳字当头，全力形成并巩固市场回稳向好势头；全面落地上市公司市值管理指引，加大上市公司分红、回购激励约束。
5、高盛最新研报预计， MSCI 中国指数和沪深300指数到2025年底将上涨20%左右。
No.2 公告精选
一、日常公告
药明康德：出售药明合联7.17%股份 累计实现投资收益20.16亿元
国联证券：公司A股证券简称拟变更为国联民生
英搏尔：将与亿维特联合开发e VTOL 电机电控产品
华依科技：获高精度惯性和卫星导航产品定点
温州宏丰：控股子公司宏丰铜箔增资扩股引入战略投资者温州国投
信质集团：拟新设匈牙利公司建设年产100万套新能源驱动电机定转子总成生产项目
蓝黛科技：完成新加坡子公司设立 海外战略有望提速
二、停复牌
中核科技：复牌，拟购买中国核电工程有限公司等持有的中核西仪股份
深康佳A：复牌，拟购买宏晶微电子78%股权并募集配套资金
华斯股份：复牌，终止筹划购买京信科技控制权
毕得医药：停牌，筹划购买维播投资控制权
博世科：停牌，控股股东筹划控制权变更
三、地雷阵
和林微纳：股东拟减持2.25%股份
赛特新材：股东拟减持2.00%股份
趣睡科技：股东拟减持2.00%股份
华信永道：股东拟减持2.00%股份
小熊电器：股东拟减持1.20%股份
华业香料：股东拟减持1.00%股份
五、异动公告
来伊份：目前在微信渠道端销售占比不足公司收入的1%
美邦股份：股票击鼓传花效应十分明显 随时有快速下跌的可能
苏豪弘业：熊猫智能毛绒玩具是在毛绒玩具中置入具有AI功能的模块 公司不涉及AI技术相关业务
安培龙：公司应用于通用机器人及协作机器人领域的力传感器产品相关业务收入占主营业务收入比例极低
六、动态更新
No.3 连板接力和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布
8连板：美邦股份
3连板：金奥博、来伊份、苏豪弘业
2连板：南京公用、哈空调、福达股份、先达股份
1、公告涨停
南京公用：1月13日公告，拟购买葱岭能源87%股权
大博医疗：1月13日公告，2024年净利3.5亿元-3.9亿元，同比增长493.5%–561.33%
合金投资：1月13日公告，2024年净利815万元-989万元，同比增长40.13%—70.04%
顺发恒业：1月13日公告，拟2.5亿元—5亿元回购股份，用于注销并减少上市公司注册资本
广宇集团：1月13日公告，约5亿增资健康子公司 更名并转型康养产业
2、机器人
3板：金奥博
2板：福达股份
1板：三联锻造、新兴装备、宁波东力、康尼机电、盛通股份、慈星股份
事件1：马斯克在最新连线采访中表示，如果一切进展顺利，2026年擎天柱人形机器人产量将增加10倍， 2026年生产5万到10万台人形机器人，然后在第二年再增加10倍。
事件2：四川首台商用人形机器人预计3月起进行部分量产。
3、消费（首发经济、微信小店、抖音小店、淘宝送礼）
消费：来伊份、中基健康、华资实业、大连友谊
AI玩具：苏豪弘业
AI眼镜：宝明科技
事件1：12月9日政治局会议，提出要大力提振消费、全方位扩大国内需求。
事件2：微信小店、抖音电商、淘宝都上线了送礼物功能。
事件3：字节AI情感大模型即将上线。
4、算力
1板：远程股份、康盛股份、奥士康
事件：国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代，应用的爆发拉动算力基础设施的需求。
5、半导体
1板：柳化股份、柘中股份、跃岭股份、红宝丽、长光华芯
事件1：1月3日，11家企业被加入实体清单，长光所、上海光机所等光学研究机构以及光学元器件企业是主要构成。
事件2：1月9新闻报道，拜登政府计划在离任前夕对英伟达等公司的AI芯片出口实施新一轮限制。
6、HW合作
1板：方大特钢、方大集团
事件：1月10日，方大特钢和HW签署全面合作协议，双方将基于各自领域的主营业务，充分发挥各自行业优势，加强信息与通信技术创新和应用探索，提高数智化建设水平和质量，共同促进双方的业务发展和产品延伸。
一、市场热点
并购：南京公用
机器人：福达股份、金奥博
消费：来伊份、大连友谊
AI玩具：苏豪弘业
算力：远程股份、康盛股份
（详见文内第三部分：连板接力和涨停事件）
二、国务院印发《关于进一步培育新增长点 繁荣文化和旅游消费的若干措施》
提出6个方面18项具体措施。一是丰富消费惠民举措。二是满足不同年龄群体消费需求。三是扩大特色优质产品供给。四是培育消费场景。五是创新产业政策。六是优化消费环境。
推出冰雪旅游、避寒避暑旅居等特色旅游产品，打造“跟着演出去旅行”、“跟着影视去旅行”、“跟着赛事去旅行”品牌，增开旅游列车。推动在服装、箱包、珠宝、美妆、玩具等领域开发联名款文创产品，打造国货“潮牌”、“潮品”。支持文化文物单位与社会机构合作，开发高品质文创产品。积极发展首发经济，支持开设首店、旗舰店，举办首秀、首演、首展活动。发展多渠道艺术品交易市场。推动文学、动漫、游戏、演艺、影视等知识产权（IP）相互转化，建设空间型虚拟现实体验项目。支持各地打造超高清、沉浸式、互动式演艺新空间和数字展览新空间。鼓励打造多样化、差异化低空飞行旅游产品。
旅游：大连圣亚、长白山、张家界、西域旅游
文化+IP经济：实丰文化、锋尚文化、华星创业、奥雅股份
消费：来伊份、好想你、大连友谊、中百集团
三、美国政府13日宣布推出美国制造AI芯片管制新规
美国及18个主要盟友，无限制，但总算力四分之一不可位于第一国家外，不超过7%在任何第二级国家；除第一梯队外绝大数国家，2025-2027年每个国家最多可获得5万颗GPU；中国、俄罗斯在内的24个国家及地区，全面禁止先进AI芯片及前沿闭源模型。
全国科技工作会议13日在京召开，要全力推进已立项重大科技任务的组织实施，凝练一批新项目，加强有组织的基础研究。加强国家战略科技力量建设，进一步明确功能定位，强化与重大科技任务、科技基础设施统筹部署。
GPU：华东重机、景嘉微
AI芯片：寒武纪
四、小红书登上美国下载榜第一
美国最高法院正加速审理TikTok法案，并可能最早于一周后作出裁决。由于TikTok在美国面临禁令，许多美国用户无法继续使用该平台，因此他们转向了其他中国社交媒体平台，大量讲英语的美国用户涌入了这款原本以华人用户为主的生活方式分享平台。
小红书概念：遥望科技、壹网壹创、若羽臣、比音勒芬、爱慕股份
五、算电协同将成为数据中心建设新模式
1月13日下午，HW召开直播发布2025数据中心能源十大趋势，提出算电协同将成为数据中心建设的新模式。算电协同，即“算优化电，电支撑算”，是指计算资源与电力资源的统筹调配，旨在通过两者的协同互动，实现资源的优化配置和高效利用。例如，在电网负荷较低时，增加计算任务的处理量，充分利用闲置的电力资源；而在电网负荷较高时，适当减少非关键计算任务，降低电力需求。
算电协同：禾望电气、中恒电气、科士达、科华数据、金盘科技
六、字节跳动火山云算力中心二期获批复
1 月 13 日，火山云（大同）科技有限公司《火山云太行算力中心二期项目》获批复。项目包括12 kW服务器机柜15604 台，规划网络机柜 510 架，并配套购置安装应急电源系统、10 kV 配电系统、变配电系统、UPS 系统、动力配电系统、暖通系统、弱电系统等。总投资达到45亿元。
字节算力：润泽科技、亚康股份、光环新网
七、互动平台和行业要闻
1、汉威科技：柔性传感器产品已向比亚迪送样。
2、国新办将于1月14日下午3时举行新闻发布会，请央行副行长宣昌能和国家外汇局副局长李斌介绍金融支持经济高质量发展有关情况。（恒银科技、赢时胜）
3、电动自行车强制性国家标准13日正式发布，要求电动自行车具备北斗定位、通信与动态安全监测功能。（日海智能、信息发展）
4、证监会召开2025年系统工作会议，坚持稳字当头，全力形成并巩固市场回稳向好势头；全面落地上市公司市值管理指引，加大上市公司分红、回购激励约束。
5、高盛最新研报预计， MSCI 中国指数和沪深300指数到2025年底将上涨20%左右。
No.2 公告精选
一、日常公告
药明康德：出售药明合联7.17%股份 累计实现投资收益20.16亿元
国联证券：公司A股证券简称拟变更为国联民生
英搏尔：将与亿维特联合开发e VTOL 电机电控产品
华依科技：获高精度惯性和卫星导航产品定点
温州宏丰：控股子公司宏丰铜箔增资扩股引入战略投资者温州国投
信质集团：拟新设匈牙利公司建设年产100万套新能源驱动电机定转子总成生产项目
蓝黛科技：完成新加坡子公司设立 海外战略有望提速
二、停复牌
中核科技：复牌，拟购买中国核电工程有限公司等持有的中核西仪股份
深康佳A：复牌，拟购买宏晶微电子78%股权并募集配套资金
华斯股份：复牌，终止筹划购买京信科技控制权
毕得医药：停牌，筹划购买维播投资控制权
博世科：停牌，控股股东筹划控制权变更
三、地雷阵
和林微纳：股东拟减持2.25%股份
赛特新材：股东拟减持2.00%股份
趣睡科技：股东拟减持2.00%股份
华信永道：股东拟减持2.00%股份
小熊电器：股东拟减持1.20%股份
华业香料：股东拟减持1.00%股份
五、异动公告
来伊份：目前在微信渠道端销售占比不足公司收入的1%
美邦股份：股票击鼓传花效应十分明显 随时有快速下跌的可能
苏豪弘业：熊猫智能毛绒玩具是在毛绒玩具中置入具有AI功能的模块 公司不涉及AI技术相关业务
安培龙：公司应用于通用机器人及协作机器人领域的力传感器产品相关业务收入占主营业务收入比例极低
六、动态更新
No.3 连板接力和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布
8连板：美邦股份
3连板：金奥博、来伊份、苏豪弘业
2连板：南京公用、哈空调、福达股份、先达股份
1、公告涨停
南京公用：1月13日公告，拟购买葱岭能源87%股权
大博医疗：1月13日公告，2024年净利3.5亿元-3.9亿元，同比增长493.5%–561.33%
合金投资：1月13日公告，2024年净利815万元-989万元，同比增长40.13%—70.04%
顺发恒业：1月13日公告，拟2.5亿元—5亿元回购股份，用于注销并减少上市公司注册资本
广宇集团：1月13日公告，约5亿增资健康子公司 更名并转型康养产业
2、机器人
3板：金奥博
2板：福达股份
1板：三联锻造、新兴装备、宁波东力、康尼机电、盛通股份、慈星股份
事件1：马斯克在最新连线采访中表示，如果一切进展顺利，2026年擎天柱人形机器人产量将增加10倍， 2026年生产5万到10万台人形机器人，然后在第二年再增加10倍。
事件2：四川首台商用人形机器人预计3月起进行部分量产。
3、消费（首发经济、微信小店、抖音小店、淘宝送礼）
消费：来伊份、中基健康、华资实业、大连友谊
AI玩具：苏豪弘业
AI眼镜：宝明科技
事件1：12月9日政治局会议，提出要大力提振消费、全方位扩大国内需求。
事件2：微信小店、抖音电商、淘宝都上线了送礼物功能。
事件3：字节AI情感大模型即将上线。
4、算力
1板：远程股份、康盛股份、奥士康
事件：国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代，应用的爆发拉动算力基础设施的需求。
5、半导体
1板：柳化股份、柘中股份、跃岭股份、红宝丽、长光华芯
事件1：1月3日，11家企业被加入实体清单，长光所、上海光机所等光学研究机构以及光学元器件企业是主要构成。
事件2：1月9新闻报道，拜登政府计划在离任前夕对英伟达等公司的AI芯片出口实施新一轮限制。
6、HW合作
1板：方大特钢、方大集团
事件：1月10日，方大特钢和HW签署全面合作协议，双方将基于各自领域的主营业务，充分发挥各自行业优势，加强信息与通信技术创新和应用探索，提高数智化建设水平和质量，共同促进双方的业务发展和产品延伸。
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