市场热点】1、一证一品：农资行业大洗牌事件：2024年是农资行业“内卷”之年，2025年必定是农资行业“汰、大洗牌”之年。近期《农业农村部关于修改(农药登记管理办法〉等5部规章的决定(征求意见稿)》，有一条明确的规定，即：同一登记证持有人的同一农药产品标签只能标注同一个商标。解析：据统计国内目前农药登记证大约4万，实际农药品牌大概20万个，政策实施后，行业80%产品将退出市场。未来“农药”市场“洗牌”是必然的，特别是一些证件资源不足，没有证件的厂家或将面临资源货品短缺，甚至无货可卖的地步。相关个股：美邦股份农药登记证件数量第一，1104诺普信农药登记证件数量第二，917润丰股份农药登记证件数量第三，356农心科技农药登记证件数量第四，284海利尔农药登记证件数量第五，242安道麦农药登记证件数量第六，210先达股份农药登记证件数量64个
[机会前瞻】1、马斯克数据中心：AI情感陪伴类有望成为AI主要应用场景事件：IT之家 1 月 12 日消息，据彭博社报道，慧与科技（HPE）近日赢得了一份价值超过 10 亿美元（IT之家备注：当前约 73.46 亿元人民币）的合同，为社交平台 X（原 Twitter）构建人工智能（AI）服务器。HPE 在竞标中击败了戴尔（Dell）和超微（Supermicro）等知名 AI 服务器供应商，成功拿下这一大单。据悉，这笔交易于 2024 年底敲定，此前经历了包括戴尔和超微在内的激烈竞标过程。HPE 在 AI 服务器销售领域长期落后于戴尔和超微，此次合同的签署无疑是对其技术实力的重要认可。即便以 AI 行业的标准来看，10 亿美元也是一笔巨额资金，因此这笔交易对 HPE 来说是一次重大胜利，而对戴尔和近年来陷入困境的超微则是一个重大损失。解析：马斯克作为新兴产业的先驱者，本次对于AI的投资进一步表明了其对于AI行业前景的看好，以马斯克为代表的科技大厂有望进一步加大投入，利好AI相关产业链公司。相关个股：马斯克数据中心奥士康、博杰股份、神州数码、智微智能、工业富联、紫光股份等
【大涨解析】1、奥士康：客户慧与科技+AI服务器(PCB)+英伟达+字节跳动（1）2025年1月12日媒体讯，慧与科技(HPE)近日赢得了一份价值超过 10 亿美元的合同，为社交平台X(原 Twitter)构建人工智能(AI)服务器。2023年12月1日投资者调研，公司为品牌服务器/数据中心和ODM/OEM厂商提供优质产品，如HPE.（2）公司通过供应体系向英伟达提供PCB系列产品，正在积极参与英伟达R系列产品的打样和测试工作。对英伟达出货的主要是R系列产品。2023年7月4日在投资者互动平台表示，公司有为英伟达和AMD提供相关产品的PCB配套，截至2023年第一季度，国外营收占比为64.15%。（3）公司在服务器PCB领域布局较早，战略性布局了A!服务器和数据中心业务，在服务器PCB市场占比超20%，是海外龙头AWS供应商，为AWS供应400G及以下交换机PCB产品。2023年4月20日互动，AI服务器类主要客户有英业达、字节跳动等。（4）公司已成为国内头部通信服务商多款5G基站产品的主力供应商，已有6G技术储备。（5）公司主要从事高精密印制电路板的研产销。2、盛通股份：战略合作宇树科技+人型机器人+AI编程+鸿蒙体系机器人（1）2024年三季报披露，公司与杭州宇树科技在四足机器人教育领域开展合作;同年8月22日公司互动提及，公司近几年与宇树科技等头部企业签有战略合作。
（2）2024年8月26日互动，公司旗下子公司中鸣机器人在研发鸿蒙体系的机器人产品，目前在申报测试过程中。公司旗下的中鸣机器人有多款自主研发人型机器人。





（3）2024年12月2日盘后讯，近日教育部提出，加强中小学人工智能教育。公司旗下乐博乐博拥有完整的科技教育课程体系，年龄段从3-18岁，涵盖AI编程、人工智能、元宇宙等诸多领域。





（4）公司通过智谱AI调用ChatGLM API，已开出内部测试版本模型“盛通教育学助手”。





（5）公司在2019年就布局了AI，2023年腾讯教育与盛通教育签署战略合作协议，双方将在AI+教育、行业大模型等层面开展深入合作。




【市场传言】（市场流传，未经证实）





1、奥士康：慧与HPE拿下马斯克10亿美元AI服务器大单，公司为品牌服务器/数据中心和 ODM/OEM 厂商提供优质产品，客户包含HPE。





2、每日互动：DeepSeek上线应用商店。
3、茂莱光学：传2月份预计出2台设备，长光所被美国商务部列入实体清单；拜登拟发AI出口限制，大陆被列“第三梯队”国产替代势在必行。（出处未知，谨慎参考）
4、大湖股份：韩国一核电站，29吨核废液泄漏入海。
5、慈星股份：研发网红机器人贤二 全面入局陪伴智能机器人和AI玩具。





6、立方数科：收购安徽云掌92%的股权，成为其控股股东；安徽云掌持有云掌财经55%的股权。
7、凯尔达：镜识科技四足机器人“黑豹”发布会。
8、新炬网络：扎克伯格:Meta今年将开发AI编程智能体 媲美中级软件工程师。
9、博科测试：机器人检测+低空经济检测，公司不断加大智能驾驶、低空经济等领域的业务开拓，包括公司同H系的多家车企就智能驾驶系统标定展开合作、与此同时公司也已于 2024年 11 月正式中标小鹏汇天的飞行器检测系统项目，正式进军低空经济行业。
10、中粮科技：日乙醇汽油价格较上一工作日价格上调，现报9226.84元/吨，上调幅度为9.80%，公司年产能超过 15 亿升，占全国整体市场份额的 20% 左右。
11、锦和商管：上海首发经济第一股，管理着大批传统街区改造的潮流街区，韩国人入沪旅游。





12、奋达科技：公司与客户合作的陪伴类AI桌面机器人已经开始试产并交付。