券商强CALL!信创又要卷土重来?
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摘要:两个核心!
盘中信创板块脉冲了一下,比较抢眼的是ZG软件,当时就在想怎么市场又拉信创?
盘后看到有券商研报再说信创。
其核心点是川普上台的自主可控加速+3月份招标迎来新进展。
具体如下:
2025年规模是未来三年最大。其测算D政信创尚未替换的存量规模超过2000万台,而2025年作为第一年,规模占比较大。
3月份是关键节点。各地L会将于2025年3月召开,其预计招标有望在3月前迎来重大进展。
随着D政信创招标开启,其预计相关资金支持有望快速到位。
特朗普即将上任,自主可控产业有望加速发展。特朗普将于2025年1月20日宣誓就职。
其预计PC鸿蒙即将于Q1发布。后续有望进入信创市场,成为信创市场的重要参与力量。
从逻辑上来说,看好信创,也能理解,当然有不少网友也认为很很大的分歧点。
一方面是很多企业虽然业绩是不错,但有很多应收账户,这就有可能面临收不回来业绩变脸。
另一方面是信创这个题材本身也算不上新题材,很难说有很大的想象空间,属于炒旧饭。
如果从逻辑上认可去左侧交易潜伏,很有可能题材不发酵,买在半山腰而阴跌不止。
反而是在一个逻辑还说得通,又有资金认可去拉的时候,右侧跟随,预期不要太高的情况下,可能会更加从容些。
就板块指数而言,目前还未走出明显右侧信号。
对于题材而言,一般可以从三个角度去观察:
持续发酵的消息面,是题材持续走强的前提,如果要炒作信创,一方面可能是川普出新招,另一方面可能是我们的应对出招或者是国内信创确实迎来加速推进的消息。
个股炒作效应,如果题材炒作,一般会打出一定高度,这个时候去观察市场偏好的风格,是走小票连板做情绪博弈风格(当短炒),还是一些容量票趋势不断走强(当波段炒)。
有没有板块效应,或者题材扩散与共振效应。
一个好的题材或者走成市场主线题材,一般都会有很强的板块效应或者共振。
比如去年炒作的低空经济,就一度与无人驾驶、商业航天出现过共振。
如果只是个别个股盘中脉冲一下,一般就没多大看头。
盘中信创板块脉冲了一下,比较抢眼的是ZG软件,当时就在想怎么市场又拉信创?
盘后看到有券商研报再说信创。
其核心点是川普上台的自主可控加速+3月份招标迎来新进展。
具体如下:
2025年规模是未来三年最大。其测算D政信创尚未替换的存量规模超过2000万台,而2025年作为第一年,规模占比较大。
3月份是关键节点。各地L会将于2025年3月召开,其预计招标有望在3月前迎来重大进展。
随着D政信创招标开启,其预计相关资金支持有望快速到位。
特朗普即将上任,自主可控产业有望加速发展。特朗普将于2025年1月20日宣誓就职。
其预计PC鸿蒙即将于Q1发布。后续有望进入信创市场,成为信创市场的重要参与力量。
从逻辑上来说,看好信创,也能理解,当然有不少网友也认为很很大的分歧点。
一方面是很多企业虽然业绩是不错,但有很多应收账户,这就有可能面临收不回来业绩变脸。
另一方面是信创这个题材本身也算不上新题材,很难说有很大的想象空间,属于炒旧饭。
如果从逻辑上认可去左侧交易潜伏,很有可能题材不发酵,买在半山腰而阴跌不止。
反而是在一个逻辑还说得通,又有资金认可去拉的时候,右侧跟随,预期不要太高的情况下,可能会更加从容些。
就板块指数而言,目前还未走出明显右侧信号。
对于题材而言,一般可以从三个角度去观察:
持续发酵的消息面,是题材持续走强的前提,如果要炒作信创,一方面可能是川普出新招,另一方面可能是我们的应对出招或者是国内信创确实迎来加速推进的消息。
个股炒作效应,如果题材炒作,一般会打出一定高度,这个时候去观察市场偏好的风格,是走小票连板做情绪博弈风格(当短炒),还是一些容量票趋势不断走强(当波段炒)。
有没有板块效应,或者题材扩散与共振效应。
一个好的题材或者走成市场主线题材,一般都会有很强的板块效应或者共振。
比如去年炒作的低空经济,就一度与无人驾驶、商业航天出现过共振。
如果只是个别个股盘中脉冲一下,一般就没多大看头。
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