市场热点前瞻
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【市场热点】1、AI陪伴：字节AI情感大模型即将上线事件：市场传言字节情感大模型10-15号发，1月7日周二14:00，直播探讨豆包语音模型的前沿技术与内外实践：重点解析豆包语音模型的技术和应用场景，结合Al技术在客户服务、在线教育、智能硬件等领域的落地实践，探讨如何让AI应用成为为企业数智进化的涡轮增压器。现在打开豆包选择打电话 有1%的概率会被抽中提前体验-目前是隐藏模式，预期春节可能每个人都直接能用。目前由字节孵化的猫箱app主打情感陪伴功能。打开猫箱后，系统会主动推送猜测用户喜欢的虚拟角色，并且给出故事的简介，用户可以在设定好的故事框架中同虚拟人物对话，也可以化身为其中的某个角色，像语c或剧本杀一样体验剧情。甚至还有帮你写作、学外语、练口语、写文章的类似于智能体的伙伴，丰富度和体验感都不错解析：本次字节发布的情感陪伴大模型，有望使用富有情感的语音进行回答，让人觉得自己是真的和一个“人”在交流，从而更容易让人与之产生情感链接。预期本次大模型将成为春节期间的爆款产品。相关个股：字节情感大模型博通集成、苏豪弘业、元隆雅图、贝仕达克、汤姆猫、实丰文化润欣科技、视觉中国、润泽科技、海天瑞声、乐鑫科技、移远通信、中科创达、万兴科技、掌阅科技等
【机会前瞻】1、布鲁可：中国版乐高即将上市事件：据1月9日，布鲁可在港股暗盘交易中涨超70%，公司将于1月10日在港股主板挂牌上市。布鲁可主营拼塔类玩具，旗下手握“奥特曼”等多个授权IP，被称为“中国版乐高”。相关个股：布鲁可元隆雅图、孩子王、爱婴室等
【大涨解析】1、鼎泰高科：PCB钻针全球前二+ABF载板钻针+功能性膜产品（1）公司产品主要应用于PCB及精密机件加工产业，尤其是钻针和铣刀作为PCB生产过程中必不可少的耗材，公司PCB钻针市占率全球前二。公司目前生产的0.2mm以下的钻针可应用于ABF载板。（2）公司主要客户包括健鼎科技、方正科技、华通电脑、胜宏科技、深南电路、景旺电子、崇达技术等。（3）公司产品涵盖钻针、铣刀、刷磨轮、自动化设备等一系列生产 PCB 需要用的耗材及设备，钻针产品直径规格覆盖0.05mm到6.75mm，铣刀产品直径规格覆盖0.35mm-3.175mm。（4）公司子公司鼎泰机器人专注于对刀具生产、检测相关设备的研发，2022年12月31号，鼎泰机器人共拥有247项专利，其中发明专利19项，实用新型专利207项，外观专利21项。2、逸豪新材：HDI+电子电路铜箔+铝基覆铜板（1）机构研究认为以英伟达GB系列为代表的AI服务器，其单机在高多层、HDI的需求量大幅提升，且数据高速传输的需求推动基材规格的大幅升级，AI服务器的PCB ASP较普通型增长数倍。（2）公司是业内较早实现超薄铜箔量产并应用于HDI上的铜箔企业。募投项目产能释放后，公司将进一步大幅提升超薄铜箔、厚铜箔等高端电子电路铜箔的产能。高频高速铜箔方面，HVLP铜箔已向客户送样并在认证过程中，RTF铜箔已向客户小批量出货。（3）公司主营业务是电子电路铜箔及其下游铝基覆铜板、PCB的研发、生产及销售，实施PCB产业链垂直一体化发展战略。（4）公司2024年度将继续着力开发应用于封装基板的3-6um易剥离极薄载体铜箔。（5）公司实现了高导热铝基覆铜板的规模化生产，并已研发出可应用于MiniLED的铝基PCB产品，已通过瑞丰光电应用于TCL的TV产品中。
【市场传言】（市场流传，未经证实）1、鼎泰高科：英伟达间接供应商，新服务器高阶PCB需求使得公司高阶PCB钻针业务三季度显著增长，鼎泰高科AI钻针大客户是英伟达高阶PCB供应商胜宏科技和TTM公司。美信科技：独家提供英伟达NVLink交换机专用的万兆网络变压器。
3、元隆雅图：布鲁可合作商ai玩具+微信小店。
4、中航沈飞：出现无尾战斗机机身。
5、宜通世纪：传特斯拉中国内部消息，已通知周五全员到岗，大概率是FSD。（出处未知，谨慎参考）
6、天键股份：AI+AR眼镜代工莫界，供货日韩大客户。
7、达安基因：我国发现一起猴痘病毒lb亚分支聚集性疫情。
8、博通集成：公司与奥嘟比携手，将火山引擎豆包AI大模型融入玩具，搭载博通集成的BK7252N与BK7258芯片，推出玩具AI智能套件。
9、英诺激光：发布了面向先进封装的超精密激光钻孔设备。该设备搭载自主研发的激光器、采用定制的光学系统和运控系统，可满足应用于FC-BGA封装的ABF载板超精密钻孔需求。
10、苏豪弘业：与华麦机器人共同研发的AI陪伴玩偶粉红猪搭载豆包大模型。
11、祥鑫科技：公司的水冷板、水冷散热器等产品可应用于GPU冷却、服务器冷却和IDC数据中心。
12、三花智控：马斯克发声表示特斯拉机器人量产规模超预期，特斯拉今年的目标是制造数千台擎天柱人形机器人。如果一切进展顺利，明年(2026年)我们的产量将增加10 倍，然后在第二年再增加 10倍。
13、青鸟消防：洛杉矶大火被定性为史上最具破坏性火灾，拜登批准重大灾难声明。
14、科信技术：英伟达PSU增量，子公司Fi-systems Oy主要生产产品包括PSU，已成功应用于生产制造中心.
15、五洲新春：传字节机器人合作。
【埋伏日历】1月10日周五2025全球计算大会--全球计算联盟启航大会(2025Computing Global Conference--Gcc debut)定于2025年1月10日(星期五)在深圳举办美国联邦最高法院表示,将快速审理美政府针对短视频社交媒体平台TikTok的强迫出售令是否违宪一案，并于2025年1月10日就此案举行辩论1月11日周六SpaceX正计划在2025年1月11日进行第七次 Starship飞行测试。NASA 将利用其 Gulfstream V飞机收集飞船返回地球时的关键成像数据1月12日周日第十八届亚洲金融论坛(AFF)将于1月13至14日在香港举行2025数据中心能源十大趋势发
【机会前瞻】1、布鲁可：中国版乐高即将上市事件：据1月9日，布鲁可在港股暗盘交易中涨超70%，公司将于1月10日在港股主板挂牌上市。布鲁可主营拼塔类玩具，旗下手握“奥特曼”等多个授权IP，被称为“中国版乐高”。相关个股：布鲁可元隆雅图、孩子王、爱婴室等
【大涨解析】1、鼎泰高科：PCB钻针全球前二+ABF载板钻针+功能性膜产品（1）公司产品主要应用于PCB及精密机件加工产业，尤其是钻针和铣刀作为PCB生产过程中必不可少的耗材，公司PCB钻针市占率全球前二。公司目前生产的0.2mm以下的钻针可应用于ABF载板。（2）公司主要客户包括健鼎科技、方正科技、华通电脑、胜宏科技、深南电路、景旺电子、崇达技术等。（3）公司产品涵盖钻针、铣刀、刷磨轮、自动化设备等一系列生产 PCB 需要用的耗材及设备，钻针产品直径规格覆盖0.05mm到6.75mm，铣刀产品直径规格覆盖0.35mm-3.175mm。（4）公司子公司鼎泰机器人专注于对刀具生产、检测相关设备的研发，2022年12月31号，鼎泰机器人共拥有247项专利，其中发明专利19项，实用新型专利207项，外观专利21项。2、逸豪新材：HDI+电子电路铜箔+铝基覆铜板（1）机构研究认为以英伟达GB系列为代表的AI服务器，其单机在高多层、HDI的需求量大幅提升，且数据高速传输的需求推动基材规格的大幅升级，AI服务器的PCB ASP较普通型增长数倍。（2）公司是业内较早实现超薄铜箔量产并应用于HDI上的铜箔企业。募投项目产能释放后，公司将进一步大幅提升超薄铜箔、厚铜箔等高端电子电路铜箔的产能。高频高速铜箔方面，HVLP铜箔已向客户送样并在认证过程中，RTF铜箔已向客户小批量出货。（3）公司主营业务是电子电路铜箔及其下游铝基覆铜板、PCB的研发、生产及销售，实施PCB产业链垂直一体化发展战略。（4）公司2024年度将继续着力开发应用于封装基板的3-6um易剥离极薄载体铜箔。（5）公司实现了高导热铝基覆铜板的规模化生产，并已研发出可应用于MiniLED的铝基PCB产品，已通过瑞丰光电应用于TCL的TV产品中。
【市场传言】（市场流传，未经证实）1、鼎泰高科：英伟达间接供应商，新服务器高阶PCB需求使得公司高阶PCB钻针业务三季度显著增长，鼎泰高科AI钻针大客户是英伟达高阶PCB供应商胜宏科技和TTM公司。美信科技：独家提供英伟达NVLink交换机专用的万兆网络变压器。
3、元隆雅图：布鲁可合作商ai玩具+微信小店。
4、中航沈飞：出现无尾战斗机机身。
5、宜通世纪：传特斯拉中国内部消息，已通知周五全员到岗，大概率是FSD。（出处未知，谨慎参考）
6、天键股份：AI+AR眼镜代工莫界，供货日韩大客户。
7、达安基因：我国发现一起猴痘病毒lb亚分支聚集性疫情。
8、博通集成：公司与奥嘟比携手，将火山引擎豆包AI大模型融入玩具，搭载博通集成的BK7252N与BK7258芯片，推出玩具AI智能套件。
9、英诺激光：发布了面向先进封装的超精密激光钻孔设备。该设备搭载自主研发的激光器、采用定制的光学系统和运控系统，可满足应用于FC-BGA封装的ABF载板超精密钻孔需求。
10、苏豪弘业：与华麦机器人共同研发的AI陪伴玩偶粉红猪搭载豆包大模型。
11、祥鑫科技：公司的水冷板、水冷散热器等产品可应用于GPU冷却、服务器冷却和IDC数据中心。
12、三花智控：马斯克发声表示特斯拉机器人量产规模超预期，特斯拉今年的目标是制造数千台擎天柱人形机器人。如果一切进展顺利，明年(2026年)我们的产量将增加10 倍，然后在第二年再增加 10倍。
13、青鸟消防：洛杉矶大火被定性为史上最具破坏性火灾，拜登批准重大灾难声明。
14、科信技术：英伟达PSU增量，子公司Fi-systems Oy主要生产产品包括PSU，已成功应用于生产制造中心.
15、五洲新春：传字节机器人合作。
【埋伏日历】1月10日周五2025全球计算大会--全球计算联盟启航大会(2025Computing Global Conference--Gcc debut)定于2025年1月10日(星期五)在深圳举办美国联邦最高法院表示,将快速审理美政府针对短视频社交媒体平台TikTok的强迫出售令是否违宪一案，并于2025年1月10日就此案举行辩论1月11日周六SpaceX正计划在2025年1月11日进行第七次 Starship飞行测试。NASA 将利用其 Gulfstream V飞机收集飞船返回地球时的关键成像数据1月12日周日第十八届亚洲金融论坛(AFF)将于1月13至14日在香港举行2025数据中心能源十大趋势发
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