特斯拉机器人供应链（附股）
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事件催化：1月8日，马斯克在视频交流中提到“可能在几周后推出 Optimus 更新，进展非常顺利，团队表现很棒”。 此前一直强调一季度Gen3可能发布，马透露2026年目标生产5-10万台Optimus、2027年有望再增加10倍，超市场预期，人形机器人大时代趋势确定。马斯克此次交流预示机器人可能兑现此预期，或者至少是“进展顺利”的表现。强催化下利好特斯拉链进展好 边际变化较大的环节。
市场分析：
据专家口径，第三代人形机器人价值量变化较大的地方在于：
1）灵巧手自由度提升（对应丝杠和无刷有齿槽电机数量增加，丝杠：五洲新春（已有手部微型丝杠产品）、长盛轴承（已有手部微型丝杠产品）、川机器人（已有手部滚柱丝杠）、北特科技（手部丝杠研发中）、兆威机电（微型电机）、鸣志电器（微型电机））；
2）新型减速器出现（#双环传动）；
3）轻量化（以塑代钢和轻量化金属方向：#爱柯迪、旭升集团、肇民科技）。
其中灵巧手已经多次现场亮相，据特斯拉成员预示，灵巧手下一代变化方向是：1）轻量化；2）触觉传感器面积提升（福莱新材、汉威科技、柯力传感）。
特斯拉机器人供应链：【鸣志电器】【绿的谐波】【双环传动】【北特科技】【五洲新春】【斯菱股份】【大业股份】
市场分析：
据专家口径，第三代人形机器人价值量变化较大的地方在于：
1）灵巧手自由度提升（对应丝杠和无刷有齿槽电机数量增加，丝杠：五洲新春（已有手部微型丝杠产品）、长盛轴承（已有手部微型丝杠产品）、川机器人（已有手部滚柱丝杠）、北特科技（手部丝杠研发中）、兆威机电（微型电机）、鸣志电器（微型电机））；
2）新型减速器出现（#双环传动）；
3）轻量化（以塑代钢和轻量化金属方向：#爱柯迪、旭升集团、肇民科技）。
其中灵巧手已经多次现场亮相，据特斯拉成员预示，灵巧手下一代变化方向是：1）轻量化；2）触觉传感器面积提升（福莱新材、汉威科技、柯力传感）。
特斯拉机器人供应链：【鸣志电器】【绿的谐波】【双环传动】【北特科技】【五洲新春】【斯菱股份】【大业股份】
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