关税有变，特朗普传出重磅消息！AI数据中心概念股一览表!
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特朗普的助手正在探索一种适用于每个国家、但仅针对关键进口商品的关税计划。这意味着关税将仅对对美国国家或经济安全至关重要的特定产业采取行动，而不是对所有进口商品征收关税。
医药、石油石化、家电、有色、房地产，其中房地产已经连续数周出现加仓.
国防军工、基础化工、计算机、煤炭、农林牧渔，其中国防军工、基础化工、煤炭已经连续数周出现减仓.
2025年1月3日，美国财政部确定清洁氢税收抵免规则，将氢气生产的适用能源范围拓展到核能、碳捕集天然气等领域，每公斤氢气最高可获3美元税收减免，核电参与清洁氢能生产空间广阔.
美国核能制氢发电主要用于数据中心的大量用电需求，国内短期内可能不会放开核能制氢.
aIDC相关产业调研中恒电气：过去在国内互联网平台公司的HVDC路线市占率近50%，随着电力配套进一步集成化，HVDC核心供应商的单位产值有望数倍提升.
禾望电气：在超大功率电力电子领域沉淀深厚，有望在aIDC国际供应体系中有所作为.
盛弘股份：电能质量产品在国内民用市场第一，配套aIDC的电能质量产品已进入国内外头部企业供应体系，储能PCS业务有望迎来反转.
科华/科士达：科华数据与国内外互联网公司/数据中心联系紧密，相关业务与商务储备较多；科士达公司高效率经营，数据中心利润占比大，光储大客户开始恢复.
亿纬/蔚蓝：受益于铅酸电池的锂电化和BBU增量的需求贡献，亿纬锂能已进入台达等供应体系，蔚蓝开始给下游BBU供应商送样.
上海港湾的初步判断钙钛矿卫星：已形成一定收入规模，有在轨卫星案例，空间领域钙钛矿替代砷化镓逻辑成立，准入壁垒高，利润空间大，国内有2万颗累计发射目标，对应行业净利空间可达100亿元.
华勤技术的AI ODM布局业务占比：24Q1-3公司手机/电脑/数据中心营收占比分别为29%、26%、20%.
业务开拓：PC ODM全球出货第4，Server/交换机成为头部CSP厂商第一梯队供应商，AI服务器和交换机卡位清晰，有望成为未来核心玩家之一.
DeepSeek是量化基金幻方旗下的一家AI公司，最近发布了大模型新版本，引起了广泛关注。团队非常年轻，以00后为主，成员大多来自清华北大等顶尖高校，很多人还在读硕博或以实生身份工作。这些年轻人被称为“学神”，在学术上有很高的成就，但在工业界和学术圈的名气不大。
美国大厂也流行雇佣特别年轻的员工或实生，因为他们效率高、少事、工资低，而学霸们也乐于接受这样的工作机会，能快速实现经济独立。
微软计划在2025年6月前在AI数据中心方面投入800亿美元，同比+44%，全球算力需求上行。
字节跳动于2025年1月3日发布自建数据中心变电站设计框架采购公告，计划采购自建变电站的主要设计原则及工程设想。
国内互联网大厂资本开支有望大幅提升，国产AI算力卡有望迎来历史机遇期，建议关注芯片、服务器、idc等相关领域公司。
AI数据中心概念梳理雄韬股份：微软非美国地区算力中心UPS锂电池独家供应商，市场占有率60%.
顺纳股份：为微软数据中心供货.
华塑科技：通过海外设备厂商配套提供BMS产品，字节跳动供应商.
共进股份：通过 ANET 间接供货给微软、英伟达.
剑桥科技：微软光模块的直接和间接供应商.
蔚蓝锂芯：向第三方少量出货BBU备用电源电池.
新亚电子：为阿里定制新一代浸没式液冷集中供电电源.
中恒电气：为字节跳动租用的部分第三方数据中心提供电源产品及配电设备.
润泽科技：字节跳动核心数据中心基础服务供应商.
医药、石油石化、家电、有色、房地产，其中房地产已经连续数周出现加仓.
国防军工、基础化工、计算机、煤炭、农林牧渔，其中国防军工、基础化工、煤炭已经连续数周出现减仓.
2025年1月3日，美国财政部确定清洁氢税收抵免规则，将氢气生产的适用能源范围拓展到核能、碳捕集天然气等领域，每公斤氢气最高可获3美元税收减免，核电参与清洁氢能生产空间广阔.
美国核能制氢发电主要用于数据中心的大量用电需求，国内短期内可能不会放开核能制氢.
aIDC相关产业调研中恒电气：过去在国内互联网平台公司的HVDC路线市占率近50%，随着电力配套进一步集成化，HVDC核心供应商的单位产值有望数倍提升.
禾望电气：在超大功率电力电子领域沉淀深厚，有望在aIDC国际供应体系中有所作为.
盛弘股份：电能质量产品在国内民用市场第一，配套aIDC的电能质量产品已进入国内外头部企业供应体系，储能PCS业务有望迎来反转.
科华/科士达：科华数据与国内外互联网公司/数据中心联系紧密，相关业务与商务储备较多；科士达公司高效率经营，数据中心利润占比大，光储大客户开始恢复.
亿纬/蔚蓝：受益于铅酸电池的锂电化和BBU增量的需求贡献，亿纬锂能已进入台达等供应体系，蔚蓝开始给下游BBU供应商送样.
上海港湾的初步判断钙钛矿卫星：已形成一定收入规模，有在轨卫星案例，空间领域钙钛矿替代砷化镓逻辑成立，准入壁垒高，利润空间大，国内有2万颗累计发射目标，对应行业净利空间可达100亿元.
华勤技术的AI ODM布局业务占比：24Q1-3公司手机/电脑/数据中心营收占比分别为29%、26%、20%.
业务开拓：PC ODM全球出货第4，Server/交换机成为头部CSP厂商第一梯队供应商，AI服务器和交换机卡位清晰，有望成为未来核心玩家之一.
DeepSeek是量化基金幻方旗下的一家AI公司，最近发布了大模型新版本，引起了广泛关注。团队非常年轻，以00后为主，成员大多来自清华北大等顶尖高校，很多人还在读硕博或以实生身份工作。这些年轻人被称为“学神”，在学术上有很高的成就，但在工业界和学术圈的名气不大。
美国大厂也流行雇佣特别年轻的员工或实生，因为他们效率高、少事、工资低，而学霸们也乐于接受这样的工作机会，能快速实现经济独立。
微软计划在2025年6月前在AI数据中心方面投入800亿美元，同比+44%，全球算力需求上行。
字节跳动于2025年1月3日发布自建数据中心变电站设计框架采购公告，计划采购自建变电站的主要设计原则及工程设想。
国内互联网大厂资本开支有望大幅提升，国产AI算力卡有望迎来历史机遇期，建议关注芯片、服务器、idc等相关领域公司。
AI数据中心概念梳理雄韬股份：微软非美国地区算力中心UPS锂电池独家供应商，市场占有率60%.
顺纳股份：为微软数据中心供货.
华塑科技：通过海外设备厂商配套提供BMS产品，字节跳动供应商.
共进股份：通过 ANET 间接供货给微软、英伟达.
剑桥科技：微软光模块的直接和间接供应商.
蔚蓝锂芯：向第三方少量出货BBU备用电源电池.
新亚电子：为阿里定制新一代浸没式液冷集中供电电源.
中恒电气：为字节跳动租用的部分第三方数据中心提供电源产品及配电设备.
润泽科技：字节跳动核心数据中心基础服务供应商.
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