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一、昨夜发酵消息精选。

1、业绩预增:最近,因为陆续有公司退市或被点名调查,业绩线反而成了资金的避风港。龙头君禾股份四连板,迪贝电气两连板,业绩超预期的惠而浦缩量一字,周末猪肉龙头温氏股份发业绩预告超预期,刺激了同板块小盘股正虹科技上板。包括昨天大涨的化工、制冷等板块,也是业绩预期。
概念股:君禾股份、迪贝电气、惠而浦联芸科技道通科技博科测试孩子王东兴证券中力股份
可转债关注:迪贝转债道通转债

2、流感:流感病毒阳性率持续上升,其中99%以上为甲流;最强风口是流感和甲流发酵的医药股,央媒和热搜今天继续发酵。随着流感感染人数增多,抗流感药物的销量近期也持续增长,目前,新一代“流感神药”玛巴洛沙韦因“全病程只需服用一次”,热度持续走高,医保支付价为222.36元(20mg*2片/盒)的玛巴洛沙韦,在多个线上购药平台零售价普遍为230元-350元,有线上药店一盒价格甚至达到了485元。对此,有药房的工作人员称:“这个药卖得很好,其他很多地方都断货了,所以卖得偏贵。”
概念股:葫芦娃鲁抗医药新华制药哈药股份金石亚药以岭药业亚太药业
可转债关注:亚药转债诺泰转债

3、AI PC:2025年1月7日至10日,2025 CES全球消费电子展将在美国拉斯维加斯开幕,市场预测AI终端落地将成为核心主题,包括英特尔、AMD、英伟达在内的芯片巨头有望发布AIPC相关产品;芯片巨头争相秀肌肉,PC品牌积极预热。英伟达、英特尔、AMD有望发布AIPC相关产品。英伟达或将正式发布新一代GeForce RTX50系列显卡,英特尔、AMD也有望发布多款新品。各PC品牌也积极预热。如联想集团或将发布卷轴屏笔记本,华硕或将发布“世界上最轻的 Copilot+ PC”。
概念股:英力股份光大同创胜利精密春秋电子、长盈精密、华勤技术
可转债关注:春秋转债春23转债

4、AI算力:浙商证券 2024 年 12 月 25 日发布报告指出,字节跳动在AI 上投入巨大,2024 年资本开支达到 800 亿元,接近百度、阿里、腾讯三家的总和(约 1000 亿元)。2025 年,字节跳动资本开支有望达到 1600 亿元,旨在打造自主可控的大规模数据中心集群,其中约 900 亿元将用于 AI 算力的采购,700 亿元用于 IDC 基建以及网络设备。微软今年将在人工智能数据中心投入800亿美元;发改委:充分挖掘政务、金融、工业、交通等重点行业算力需求推动算力在更多生产生活场景的应用落地;
概念股:宝鼎股份、华塑科技雄韬股份海得控制中恒电气康盛股份法本信息拓维信息依米康超讯通信利通电子申菱环境
可转债关注:佳力转债欧通转债

5、国产芯片:川普回归,限制科技背景下,再将11家中国企业列入实体清单,雷电微力、上海光机所等在内,大基金三期、国投创业共同成立新基金出资额710.71亿;芯片自主可控仍是主旋律,国产替代会继续加速; (康强电子、法本信息、台基股份国民技术寒武纪等)

6、BBU:传TrendForce预计25年英伟达GB200服务器出货量有望达到6万台,其中NVL36出货量约5万台,NVL72出货量约1万台;预计NVL36用1200个电芯,NVL72用2400个电芯,仅25年对应BBU(BattervBackup Unit:电池备份单元)电芯利润增量约8亿元:预计未来推出NVL144/288会配备独立的power rack,单bbu用量会增加50%以上。(蔚蓝锂芯、康盛股份、时代万恒京泉华日海智能城地香江科信技术南亚新材欣旺达网宿科技新雷能迅捷兴等)

7、稀土:那个男人又回来了,反制概念,股民的记忆。可能会有一波行情。(英洛华西磁科技九菱科技奔朗新材银河磁体正海磁材中科磁业大地熊金力永磁

8、全球市场:美股三大指数涨跌互现,纳指涨超1%。大型科技股普涨,Meta涨超4%,英伟达涨超3%、股价创收盘历史新高,谷歌涨超2%,微软、亚马逊涨超1%,苹果特斯拉小幅上涨。芯片股普涨,费城半导体指数涨近4%,美光科技涨超10%,超微电脑涨超9%,阿斯麦涨超7%,台积电涨超5%、股价创历史新高,ARM涨超4%,AMD涨超3%。比特币重返10万美元,加密货币概念股冲高。

二、个股新增概念:

16:48 博通集成( 603068 ) 新增:抖音概念(字节概念)
16:47 华正新材( 603186 ) 新增:消费电子概念
16:47 实益达( 002137 ) 新增:智能家居
16:47 普莱柯( 603566 ) 新增:电子商务
16:47 三安光电( 600703 ) 新增:AI眼镜
16:33 富瀚微( 300613 ) 新增:东数西算(算力)
16:33 深信服( 300454 ) 新增:东数西算(算力)
16:33 多浦乐( 301528 ) 新增:粤港澳大湾区
16:33 金冠股份( 300510 ) 新增:机器人概念
01-06 16:33:19 川宁生物( 301301 ) 新增:肝炎概念
01-06 16:21:15 乐普医疗( 300003 ) 新增:流感
01-06 16:21:15 川环科技( 300547 ) 新增:数据中心
01-06 16:21:15 荣泰健康( 603579 ) 新增:鸿蒙概念
01-06 15:13:31 长盈精密( 300115 ) 新增:传感器
01-06 15:13:31 利安科技( 300784 ) 新增:物联网
01-06 15:13:31 新天地( 301277 ) 新增:幽门螺杆菌概念
01-06 15:13:31 泰达股份( 000652 ) 新增:新型城镇化
01-06 15:13:31 奥雅股份( 300949 ) 新增:乡村振兴

三、可转债公告精选。

普利制药:正股及可转债1月7日复牌

飞凯材料:拟出售大瑞科技100%股权

卡倍亿:公司现有的设备、技术人员和研发水平,已经具备生产224G高速铜缆的能力

塞力医疗:暂未按期归还5000万元募集资金

银邦股份:可转债1月7日申购

重庆水务:可转债1月9日申购

精工转债洽洽转债:不下修

再升转债:新转股价未定

华医转债:1月9日上市