中长线滚动波段标的分析记录
展开
算力
2025年是算力大年这个毋庸置疑了，多数公司尤其是字节已经是明确要在算力上加大投入在1000～2000亿之间，国外占比大概60%，国内40%。
AI服务器：
紫光股份(sz 000938 )(主要是新华三在做)
交换机：
华勤技术(sh 603296 ) 目前在做交换机代工，2025年有可能做整个机柜
$锐捷网络(sz301165)$ 自主交换机产品代工，800G的是它主导，1.6T未确定，大概率也是锐捷
光模块：
中际旭创(sz 300308 ) 份额大概占比30%
PCB：
沪电股份(sz 002463 )
深南电路(sz 002916 )
兴森科技(sz 002436 )华为的服务器会多采购一点
液冷：(存量液冷占比不到10%)
申菱环境(sz 301018 ) 作为备选
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
打赏
点赞(0)
Ta
回复
