【招商电新】 推荐更新1.6
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【招商电新】 推荐更新1.6
#继续推荐aIDC电气设备 1.随着机架密度大幅度提升，未来电力配套的难度在提升，配套电力设施面临很多挑战，会有不少革新。2.UPS与HVDC：UPS过去一直是常规的主流方案，也是目前海外的主流。10年前阿里等大客户定制其专用方案推出了HVDC，近几年集成了高压配电之后的“巴拿马”是升级版。尽管UPS升级后HVDC效率优势减弱，但因为电池挂载在后端事故时故障率相对低，另外后段在接入储能/光伏相对便捷。3.业内预计，海外技术路线未来可能会有变化，但UPS/HVDC会很长时间共存。UPS是好商业模式，3/4年就要更换铅酸电池（中小客户多让ups公司负责）。4.不管ups还是hvdc，供电系统进一步集成是趋势。能一定程度降低成本、显著节约空间/用地并大幅度提升施工速度。5.关于BBU，在机柜前配置小容量电池以进一步提升可靠性是合理的，但市场有解读“大版本”BBU直接取代UPS/HVDC比较难，机柜直接面对电网电的架构太危险（可用于制冷照明等回路）。6.不过铅酸蓄电池的锂电化比较确定，一方面海外铅使用受限，另一方面锂电综合性能领先太多，海外主流供应商也开始推锂电方案。7.推荐与关注：HVDC：中恒电气、科华数据、禾望电气UPS：科华数据、科士达BBU：麦格米特、亿纬锂能、蔚蓝锂芯电源与制冷：麦格米特、英维克（通信）、欧陆通/申菱环境柴发：潍柴重机、玉柴、科泰电气设备：金盘、盛弘股份、明阳/伊戈尔/良信/顺钠
#关注储能 1.大储：沙特电力采购公司公布其第一组储能项目资格预审，该组四个项目合计2GW/8GWh，中资投资方大量入围资格预审。除了沙特项目，近期阿联酋2.5GW/20GWh（暂定规模）储能项目处于招标阶段。过去几年，沙特、阿联酋为代表的中东国家在能源转型方面投入巨大。2.户储与工商储：24年4月欧盟通过改善电力市场提案，推广动态电价，将零售商风险分散至终端，对户储可能有新刺激;同时，近期欧洲天然气期货价格涨幅较大。此外，巴基斯坦户储的CKD模式已开始普及，业界普遍大幅上调25年预期。3.建议关注：大储：宁德/阳光/亿纬、盛弘/科华/上能户储：德业股份、艾罗能源、科士达联系：游家训、蒋国峰
#继续推荐aIDC电气设备 1.随着机架密度大幅度提升，未来电力配套的难度在提升，配套电力设施面临很多挑战，会有不少革新。2.UPS与HVDC：UPS过去一直是常规的主流方案，也是目前海外的主流。10年前阿里等大客户定制其专用方案推出了HVDC，近几年集成了高压配电之后的“巴拿马”是升级版。尽管UPS升级后HVDC效率优势减弱，但因为电池挂载在后端事故时故障率相对低，另外后段在接入储能/光伏相对便捷。3.业内预计，海外技术路线未来可能会有变化，但UPS/HVDC会很长时间共存。UPS是好商业模式，3/4年就要更换铅酸电池（中小客户多让ups公司负责）。4.不管ups还是hvdc，供电系统进一步集成是趋势。能一定程度降低成本、显著节约空间/用地并大幅度提升施工速度。5.关于BBU，在机柜前配置小容量电池以进一步提升可靠性是合理的，但市场有解读“大版本”BBU直接取代UPS/HVDC比较难，机柜直接面对电网电的架构太危险（可用于制冷照明等回路）。6.不过铅酸蓄电池的锂电化比较确定，一方面海外铅使用受限，另一方面锂电综合性能领先太多，海外主流供应商也开始推锂电方案。7.推荐与关注：HVDC：中恒电气、科华数据、禾望电气UPS：科华数据、科士达BBU：麦格米特、亿纬锂能、蔚蓝锂芯电源与制冷：麦格米特、英维克（通信）、欧陆通/申菱环境柴发：潍柴重机、玉柴、科泰电气设备：金盘、盛弘股份、明阳/伊戈尔/良信/顺钠
#关注储能 1.大储：沙特电力采购公司公布其第一组储能项目资格预审，该组四个项目合计2GW/8GWh，中资投资方大量入围资格预审。除了沙特项目，近期阿联酋2.5GW/20GWh（暂定规模）储能项目处于招标阶段。过去几年，沙特、阿联酋为代表的中东国家在能源转型方面投入巨大。2.户储与工商储：24年4月欧盟通过改善电力市场提案，推广动态电价，将零售商风险分散至终端，对户储可能有新刺激;同时，近期欧洲天然气期货价格涨幅较大。此外，巴基斯坦户储的CKD模式已开始普及，业界普遍大幅上调25年预期。3.建议关注：大储：宁德/阳光/亿纬、盛弘/科华/上能户储：德业股份、艾罗能源、科士达联系：游家训、蒋国峰
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