​一、最大消息
​①今天最大的事件，是那个人回来了，那产业预期就各种未落地。
​那老美科技预期还是会涨，因为那个人相当于美元强势和放水预期。我们这里半导体国产替代是利好，但出口产业链利kong，工程机械、家电、家具等。
​光伏这里，因为那个人推行老能源，退出新能源，所以也利kong
​光模块现在关税7.5%，加多少不清楚；铜缆本质都是国内结算，但英伟达产业链情绪影响下，也会受到冲击。
​这也是今